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凱基證券財富管理實力再度獲得市場高度肯定，一舉奪下《財訊》2026財富管理大獎「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」、「最佳私人銀行」及「創新信託服務」等六項大獎。凱基金(2883)透過「ONE KGI」整合策略，結合集團資源開發差異化解決方案，包括境外私募股權基金、類全委投資型保單、多資產ETF及傳家全能型他益信託。這些創新服務涵蓋投資、傳承與風險管理，滿足多元客戶需求。凱基金同時領先提供跨資產店頭市場選擇權，提升資產配置彈性。獲獎展現凱基金在專業服務與數位創新領域的全方位領導。
獲獎背景與服務細節
凱基金(2883)長期秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找合適的產品」核心理念，深化客戶需求導向的顧問式服務。近年透過「ONE KGI」策略，凱基證券攜手集團資源推出多項創新產品，例如百分百直接投資境外私募股權基金，以及全台首檔多資產及不配息型ETF。這些方案針對不同族群，提供投資與風險管理選項。此外，凱基金獨家推出跨資產店頭市場選擇權，透過買權與賣權設計，協助客戶規劃彈性投資策略。私人銀行服務方面，凱基證券連續兩年獲最佳私人銀行獎，導入瑞銀集團UBS Partner的「凱富RichLife」系統，提供國際級理財規劃平台，並建立「財富管理專業顧問（WMP）」認證制度，轉型銷售團隊為策略顧問。
數位創新與市場肯定
凱基金(2883)在數位金融領域表現突出，透過AI數據演算結合投顧分析，推出「市場導讀助理」及「AI贏家選股」工具。針對程式交易客群，開發隨身e策略APP的「策略選股」功能，讓投資人無需程式能力即可選股並回測績效。這些工具提升不同經驗客戶的數位服務體驗。獲獎反映市場對凱基金財富管理體系的認可，特別在高資產管理與創新信託服務上領先業界。產業內，凱基金成功建立具國際水準的服務框架，強化客戶忠誠度與業務競爭力。
未來發展觀察重點
凱基金(2883)展望未來，將持續以客戶需求為中心推動財富管理轉型。關鍵事件包括深化數位工具應用及擴大創新產品線，如更多跨境投資方案。投資人可追蹤集團資源整合進度，以及財管業務對整體營運貢獻。潛在風險涉及市場波動對避險策略的需求變化，需留意政策調整對金融創新服務的影響。整體而言，凱基金將引領券商升級，陪伴客戶穩健布局。
凱基金(2883)：近期基本面、籌碼面與技術面表現
基本面亮點
凱基金(2883)為金融保險產業的金控公司，以投資銀行為主，業務聚焦投資及被投資公司之管理，目前總市值達3674.3億元，本益比11.4，稅後權益報酬率4.8%。近期月營收表現波動，2026年2月合併營收9367.98百萬元，月增7.03%、年增25.21%，創3個月新高，主因保險業務淨收益增加。2026年1月營收8752.47百萬元，年減4.41%；2025年12月5864.79百萬元，年減41.7%；2025年11月10678.59百萬元，年增51.61%，受保險給付減少貢獻；2025年10月11105.53百萬元，年增149.02%，保費收入及投資淨收益上升。這些變化反映保險與投資業務的季節性與市場因素影響。
籌碼與法人觀察
三大法人近期動向分歧，截至2026年3月26日，外資買賣超-24362張、投信-123張、自營商232張，合計-24254張；官股買賣超3785張，持股比率-1.93%。前一日3月25日，外資買超9261張，合計10117張。主力買賣超於3月26日為-16436張，買賣家數差362，近5日主力買賣超0.3%、近20日1.5%；買分點家數757、賣分點395，顯示主力略為減碼。整體趨勢中，外資連續多日賣超，但主力近20日仍呈正向，集中度變化反映法人調整持股，散戶參與度維持穩定。
技術面重點
截至2026年2月26日，凱基金(2883)收盤價21.95元，上漲1.05元、漲幅5.02%，開盤20.80元、最高22.05元、最低20.80元、振幅5.98%、成交量161927張。回顧近60交易日，股價從2026年1月低點17.25元逐步回升，2月26日突破20元關卡，短中期趨勢向上，收盤價高於MA5(約20.5元)、MA10(約19.8元)、MA20(約19.2元)，但距MA60(約17.5元)有明顯乖離。量價關係顯示，當日成交量高於20日均量(約8萬張)，近5日均量約12萬張優於20日均量，顯示買盤支撐。關鍵價位為近60日高點22.05元(壓力)、低點15.25元(支撐)，近20日高低區間19.80-21.95元。短線風險提醒：量能續航需觀察，若乖離擴大可能面臨回檔壓力。
綜合觀察與留意指標
凱基金(2883)透過獲獎與創新服務強化財富管理領導，近期基本面顯示營收年增動能，籌碼面法人分歧但主力正向，技術面短線向上。投資人可留意月營收變化、法人買賣超趨勢及股價MA位置，潛在風險包括市場波動影響保險業務。整體發展需持續追蹤集團整合進度，以掌握營運動態。
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