全球知名的工業分銷巨頭 Wesco International(WCC) 近期宣布了一項重大的財務決策，透過其全資子公司 Wesco Distribution 完成了總額達 15 億美元的優先票據定價。這項舉措顯示公司正積極利用債券市場進行債務結構的優化，透過發行新債來償還舊有債務，以期改善長期的財務體質。

此次發行計畫中，市場對 Wesco International(WCC) 的債券需求熱烈，導致公司將原本預計發行的八年期票據規模進行了上調。這筆資金將為公司提供更靈活的資金調度空間，並有助於降低未來的利息支出壓力，顯示出管理層在資本配置上的策略思維。

八年期票據規模增至8.5億美元，市場認購反應熱烈顯示投資人信心

根據最新的定價資訊，Wesco International(WCC) 此次發行的 15 億美元優先票據分為兩個部分。首先是 2031 年到期、票面利率 5.250% 的五年期優先票據，發行金額為 6.5 億美元。其次是 2034 年到期、票面利率 5.500% 的八年期優先票據，其本金總額從原先公布的 6.5 億美元增加至 8.5 億美元。

這兩批票據均以本金總額的 100.000% 價格發行，也就是平價發行。八年期票據發行規模的擴大，直接反映了債券市場投資人對該公司信用的認可以及對其長期發展的信心。扣除相關折扣與費用後，公司預計將從此次發行中獲得約 14.8 億美元的淨收益。

募資用途鎖定債務置換，將贖回高利率的2028年到期票據

Wesco International(WCC) 對於這筆近 15 億美元的資金已有明確規劃。公司表示，所得款項將暫時用於償還應收帳款融資額度（Receivables Facility）及資產擔保貸款融資（ABL Facility）下的借款。

更長遠的目標是進行債務置換。公司計劃在 2026 年 6 月 15 日之後，重新提取資金以全數贖回 2028 年到期、票面利率高達 7.250% 的優先票據，並減少 ABL 債務。透過用利率較低的新債（5.25% 和 5.5%）置換利率較高的舊債（7.25%），公司將能有效降低融資成本。根據公告，此次發行與銷售預計將於 2026 年 2 月 27 日完成交割。

關於Wesco International(WCC)與最新股價表現

Wesco International(WCC) 是一家全球領先的增值型工業分銷商，業務涵蓋三大核心部門：電氣和電子解決方案、通信和安全解決方案，以及公用事業和寬頻解決方案。公司擁有龐大的分銷網絡，包括 43 個配送中心在內的 800 個分支機構、倉庫和銷售辦事處，為超過 14 萬名活躍客戶提供服務。雖然該公司 72% 的銷售額來自美國，但其業務版圖遍及全球其他 50 個國家，具備強大的國際營運能力。

**Wesco International(WCC) 昨日股市資訊：**

* **收盤價：** 295.7700 美元

* **漲跌：** 上漲

* **漲幅(%)：** 3.23%

* **成交量：** 446,716 股

* **成交量變動(%)：** -19.60%

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