🔸電子上游-IC-製造族群震盪走跌，拖累大盤表現

電子上游-IC製造族群今日盤中表現疲弱，整體類股下跌4.75%，明顯拖累大盤電子股氣勢。其中記憶體大廠華邦電、旺宏跌幅逾5%，成為主要殺盤重心。然而，盤中仍可見博盛半導體攻上漲停，德微、麗正等二極體廠也逆勢走揚，顯示族群內並非全面皆墨，而是呈現明顯的分歧走勢。

🔸今日跌勢主因：記憶體景氣復甦動能不明

華邦電與旺宏的重挫，研判主要來自市場對記憶體景氣復甦步調的疑慮，擔心終端需求動能未能有效跟上供給增長，導致短線評價修正壓力浮現。反觀博盛半導體受惠於IP矽智財及ASIC設計服務需求強勁，加上新股蜜月期效應，仍展現買氣；德微、麗正等二極體廠則因產品應用廣泛，受惠電動車、工業應用等利基型需求支撐，展現較強韌性。

🔸操作觀察建議：聚焦利基型應用，慎防記憶體反彈風險

建議投資人短期操作上，應避免追逐近期跌幅較深、但基本面未見明朗的記憶體相關個股。可將目光轉向具備特定利基應用、訂單能見度較高的IC設計服務、ASIC或車用/工控二極體等細分領域，這些公司較能抵禦總體經濟波動。後續觀察重點在於全球記憶體庫存去化狀況與終端需求能否有效回溫，將是該族群能否止跌的關鍵。

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CMoney 研究員

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