日本鋼鐵業龍頭日本製鐵(NISTF)於週二正式宣佈，計畫透過發行海外可轉換公司債（Convertible Bonds）的方式，籌措高達5500億日圓（約35億美元）的資金。這項大規模籌資行動的主要目的，是為了償還先前因收購美國鋼鐵(X)所產生的過渡性貸款，顯示該公司在面對市場波動下，仍積極優化財務結構以完成這筆受矚目的併購案。

鎖定歐亞市場發債且排除美國投資人

根據日本製鐵(NISTF)向日本財務省提交的公開文件顯示，此次債券銷售對象將集中在歐洲與亞洲市場，並明確表示不會在美國進行發售。在債券的期限結構設計上，這批可轉換公司債將分為兩部分發行，其中50%的額度預計於2029年到期，剩餘的50%則將於2031年到期，藉此分散還款壓力。

日經報導揭露整體籌資規模達1.3兆日圓

除了上述的可轉債發行計畫外，日經新聞也在相關報導中進一步揭露了日本製鐵(NISTF)更廣泛的財務佈局。報導指出，該公司整體的籌資目標實際上約為1.3兆日圓（約83億美元），意味著除了本次的海外可轉債之外，日本製鐵(NISTF)可能還有其他新的融資管道或計畫正在同步進行，以確保併購案所需的資金無虞。

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