全球連鎖影院龍頭 AMC Entertainment (AMC) 宣布展開大規模的債務再融資行動，其子公司 Muvico 已啟動總額達 17.3 億美元的私募發行計畫。這批將於 2031 年到期的第一順位擔保票據，旨在改善公司的債務結構並延長還款期限，顯示出公司管理層積極處理資產負債表的決心。

同步籌措7.5億美元貸款強化資金流動性

除了發行債券外，AMC Entertainment (AMC) 也計畫同步簽署一項新的 7.5 億美元定期貸款融資協議。這項新的貸款安排預計將與上述票據發行同時完成，且相關債務將由 AMC 及其子公司提供擔保。透過票據與貸款的雙重融資管道，公司意圖確保有充裕的資金來執行後續的債務置換策略。

贖回高利率子公司票據以減輕利息壓力

本次融資所募得的資金，將有明確的用途規劃。首要目標是贖回由 Odeon Finco PLC 發行、將於 2027 年到期且票面利率高達 12.750% 的優先擔保票據，贖回金額為 4 億美元。鑑於該筆債務的利息成本極高，提前贖回將有助於 AMC Entertainment (AMC) 顯著降低未來的利息支出負擔。

達成融資目標後將全數置換舊有貸款

除了處理 Odeon 的高息債務外，剩餘資金連同公司手頭現金，將用於全額償還現有的定期貸款融資，並支付相關的交易費用與開支。Odeon 已發出有條件的贖回通知，前提是 AMC Entertainment (AMC) 必須透過此次債務融資交易，成功取得至少 24.8 億美元的總收益，才會正式啟動贖回程序。

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