根據 Trevian Wealth Management LLC 向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件顯示，該機構於第四季建立了 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ) 的新部位。Trevian 在該季度買進約 29,976 股，若以當季平均交易價格計算，這筆交易的總價值估計約為 270 萬美元。雖然這並非該公司最大的持倉部位，但這項操作反映出機構投資人持續透過指數型 ETF 進行資產配置的偏好。

鎖定科技與成長型類股，ONEQ追蹤納斯達克綜合指數表現

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ) 是一檔被動式管理基金，其投資目標為緊密追蹤納斯達克綜合指數的表現。該 ETF 目前市值約為 92 億美元，主要為投資人提供一個具備成本效益的管道，以廣泛佈局美國股市，特別是集中在科技與成長型產業。憑藉其系統化的投資方法與廣泛的投資組合成分，這檔基金適合希望長期參與創新市場動能的投資人作為核心持股，且過去一年的總回報表現相當亮眼。

分散風險並掌握AI趨勢，指數化投資成機構法人獲利策略

Trevian Wealth Management 的前幾大持倉中包含多檔指數型 ETF，顯示這是一種簡單且有效的獲利策略。透過持有 ONEQ，投資人能以低成本一次分散投資數千檔成分股，這也是接觸人工智慧(AI)及其他經濟快速成長領域領先科技公司的捷徑。鑑於 ONEQ 過去一年的表現優於標準普爾 500 指數，這在當前的多頭市場環境中，已被證明是相當成功的投資策略。

同步加碼標普500與全美股市ETF，平衡佈局美股七雄

除了佈局以科技股為主的納斯達克市場，Trevian 也同步增加了 Vanguard S&P 500 ETF(VOO) 以及 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF(ITOT) 的部位。這種策略讓投資人能在不需要挑選個別贏家或輸家的情況下，安全地從整體股價上漲中獲益。不過值得注意的是，該機構並未完全放棄個股選擇，其投資組合中仍持有美股七雄（Magnificent Seven）的部分公司股票。

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ)

收盤價：89.3700

漲跌：-0.17

漲幅(%)：-0.19%

成交量：180241

成交量變動(%)：-27.43%

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