**超額認購推動發行規模增至7.5億美元**

美國中游能源業者 Genesis Energy (GEL) 宣布，已成功完成本金總額7.5億美元的優先票據定價。本次發行獲得市場關注，最終規模較原先公布的5億美元顯著擴大。這批新發行的票據年利率定為6.75%，將於2034年到期，發行價格定為本金金額的100%。

**新債換舊債有助降低利息支出壓力**

公司明確指出，本次募資淨額的主要用途是進行債務再融資。Genesis Energy (GEL) 將全數贖回目前未償還、利率高達7.75%且於2028年到期的優先票據。透過發行利率較低的6.75%新債來置換高息舊債，公司能有效降低未來的利息成本，其餘資金將用於一般公司用途，包括償還優先擔保信貸額度下的循環借款。

**預計於2026年3月完成交割結算**

本次票據由子公司 Genesis Energy Finance Corporation 共同發行，並由旗下多數子公司（非受限子公司除外）提供擔保。根據公開發行資訊顯示，這筆優先票據的發行案預計將於2026年3月4日正式完成交割結算。

**專注能源中游與天然鹼業務**

Genesis Energy (GEL) 是一家總部位於美國的有限合夥企業，專注於原油和天然氣產業的中游領域。公司業務版圖涵蓋海上管道運輸、陸上設施及運輸，以及海上運輸服務。值得注意的是，該公司最大的營收來源為天然鹼礦物和硫磺服務部門，涉及探勘、開採、加工及銷售活動。該股前一交易日收盤價為17.67美元，漲幅0.06%，成交量為241,417股，成交量變動減少38.00%。

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