優化產品組合策略並終止特定ETF運作

資產管理公司 Westwood Holdings Group(WHG) 於週二正式宣佈，基於對旗下指數股票型基金（ETF）產品線的持續審查與評估，公司決定關閉並清算 Westwood LBRTY Global Equity ETF(BFRE)。這項決策是公司優化投資產品陣容的一環，旨在確保資源能更有效地配置，雖然這將導致該檔基金終止運作，但公司將依照法定程序保障既有投資人的權益。

投資人須留意最後交易日與清算時程

根據官方公告的時程安排，Westwood LBRTY Global Equity ETF(BFRE) 在紐約證券交易所 Arca 的最後交易日訂於 2026 年 2 月 27 日。這一天同時也是該基金接受授權參與者進行申購單位（creation units）交易的最後截止日。對於持有該檔 ETF 的投資人而言，若未在最後交易日前於次級市場賣出，則需等待後續的清算程序，基金預計將於 2026 年 3 月 6 日正式停止營運並分配資產。

最終資產將以現金分配並視為應稅事件

針對在清算日仍持有基金份額的股東，Westwood 表示將依據每股資產淨值（NAV）以現金形式退還款項。這筆款項將包含任何累積的資本利得與股息。值得投資人注意的是，公司特別提醒此次清算在稅務上可能被視為應稅事件，意即投資人收到清算款項時可能產生相關的稅務負擔，建議投資人應諮詢稅務顧問以了解自身情況。

專注資產管理與信託服務的金融機構

Westwood Holdings Group(WHG) 是一家專注於投資資產管理的金融服務公司，主要透過其子公司營運諮詢與信託兩大部門。該公司的諮詢部門為企業退休計畫、公家機關、捐贈基金及高淨值個人提供專業投資建議，這也是其主要的營收來源；信託部門則提供託管與信託服務。Westwood 的業務重心位於美國市場，致力於為客戶創造長期價值。

股價資訊：Westwood Holdings Group(WHG) 昨日收盤價為 16.63 美元，下跌 -5.99%，成交量為 12,418 股，成交量較前一日增加 61.38%。

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