美國大型住宅建築商 PulteGroup(PHM) 於週二宣佈，已完成總額 8 億美元的優先無擔保票據公開發行定價。本次發行分為兩個部分：其中 4 億美元為 2031 年 3 月 1 日到期、票面利率 4.25% 的優先票據；另外 4 億美元則為 2036 年 3 月 1 日到期、票面利率 4.90% 的優先票據。

本次發行募資將全數用於償還高息舊債

根據官方公告，PulteGroup(PHM) 計劃利用此次發行所得資金，針對即將到期的債務進行再融資。具體資金用途包括：償還將於 2026 年 3 月到期、利率為 5.50% 的優先票據，以及全額贖回將於 2027 年 1 月到期、利率為 5.00% 的優先票據。

鎖定較低利率成本以強化資產負債表

透過此次財務操作，PulteGroup(PHM) 成功以較低的票面利率（4.25% 與 4.90%）置換了利率較高的舊有債務（5.50% 與 5.00%）。若扣除償債後的剩餘資金，將用於一般企業用途。該筆交易預計將於 2 月 20 日左右完成交割，此舉有助於公司延長債務到期日並優化財務結構。

全美最大房建商之一專注單戶住宅市場

PulteGroup(PHM) 是美國最大的住宅建築商之一，總部位於亞特蘭大，業務遍及全美 23 個州的 40 個市場。公司核心業務為建造單戶獨立住宅，這類產品佔其單元銷售額的 85%。其產品線涵蓋廣泛，服務對象包括入門級首購族、換屋族以及活躍的銀髮族買家。此外，公司亦透過金融服務部門為購屋者提供抵押貸款和產權代理服務。

收盤價：137.33

漲跌：上漲

漲幅(%)：3.75%

成交量：1,347,735

成交量變動(%)：-8.05%

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