逸達(6576)今日公布2026年1月合併營收為新台幣1,279萬元，較去年同期成長14.82%，營收全數來自CAMCEVI六個月劑型在美國市場的銷售分潤權利金。除了營收基本面穩健外，公司用於治療兒童中樞性性早熟的新藥FP-001三期臨床試驗亦傳捷報，獲獨立資料監察委員會建議持續進行，預計將於今年第三季向美國FDA提交藥證申請，顯示公司在現金流與研發進度上皆有斬獲。

前列腺癌藥物全球佈局效益顯現

CAMCEVI六個月劑型自2022年在美上市後，2025年亦開始佈局歐洲市場，後續將由印度生產基地供貨以逐步擴大歐洲市占率。至於CAMCEVI三個月劑型雖已獲美國FDA核准，但上市時程預計落在2026年底。值得注意的是，逸達自今年1月起，銷售分潤改以合併基礎公告，不再單獨揭露個別市場終端銷售數字與分潤金額，投資人需適應新的資訊揭露模式。

臨床試驗進展與機構觀點

市場高度關注的兒童中樞性性早熟（CPP）三期臨床試驗Casppian，近期達到主要療效指標，並獲得DSMB第四次正面建議持續進行。該試驗設計包含首劑注射後長達12個月的長期安全性監測，這項進展為公司後續的藥證申請奠定重要基礎。法人認為，新藥研發進度符合預期，加上既有產品權利金提供穩定現金流，有助於支撐公司長期營運價值。

後續藥證申請與營收動能觀察

投資人應持續追蹤2026年第三季向美國FDA提交NDA的實際進度，這將是下一個重大股價催化劑。同時，隨著歐洲市場逐步擴展，以及未來三個月劑型的上市，權利金收入的堆疊效應是否能如期反映在每月營收上，將是檢視公司長期成長動能的關鍵指標。此外，新藥申請過程中的法規互動與審查時程，亦是潛在的變數與機會。

逸達(6576)：近期基本面、籌碼面與技術面表現

基本面營收穩健成長

逸達市值約137.3億元，專注於前列腺癌藥物FP001研發與授權。2026年1月營收12.79百萬元，年增14.82%，顯示權利金收入模式運作穩定。雖較上月微減，但整體年成長趨勢確立，隨著歐美市場滲透率提升，營收基底有望逐步墊高。

主力籌碼集中度提升

觀察近期籌碼動向，截至2026年2月9日，外資單日買超30張，且近5日主力買賣超佔比達31.7%，呈現明顯吸籌狀態。買賣家數差為負值，顯示籌碼正流向少數特定買盤手中，籌碼集中度提高有利於股價支撐，且官股持股比率維持在6.76%左右的穩定水準，顯示長線資金態度相對安定。

技術面多頭排列但須防過熱

以截至2月9日收盤價87.3元分析，股價近期呈現強勢上攻格局，已站上所有短期均線之上。近60個交易日中，股價從低檔一路震盪走高，近期更創下波段新高，成交量能溫和放大配合漲勢。然而，目前短線漲幅已大，且與長期均線乖離擴大，投資人須留意若量能無法持續跟上，短線可能面臨獲利回吐的震盪整理壓力，不宜過度追高。

總結

逸達在營收端受惠於權利金穩定挹注，研發端則有CPP新藥的實質進展，基本面與題材面兼具。主力籌碼近期積極介入，推升股價表現強勢。後續操作宜密切關注第三季藥證申請進度及權利金成長幅度，並留意短線技術面過熱後的修正風險。

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