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美股供應鏈服務大廠擴大募資規模以支應併購計畫
VSE Corporation(VSEC)今日宣布已完成公開發行定價，將以每股188美元的價格發行399萬股普通股，預計籌資約7.5億美元。此外，公司也同步發行800萬單位的有形股權單位（Tangible Equity Units），票面利率為5.750%，籌資總額達4億美元。
值得注意的是，這兩項發行計畫的規模均較原定計畫有所擴大，顯示市場需求強勁。普通股發行規模從原先的6.5億美元增加至約7.5億美元，有形股權單位發行規模則從3.5億美元增加至約4億美元，反映投資人對公司未來發展的信心。
普通股與股權單位雙管齊下，承銷商獲超額配售權
為了滿足市場需求，VSE Corporation(VSEC)給予承銷商30天的選擇權，可額外購買最多598,404股普通股以及120萬單位的有形股權單位。若承銷商完全行使這項選擇權，整體的募資規模將進一步提升。
根據目前的規劃，普通股發行預計將於2月4日完成交割，而有形股權單位的發行則緊隨其後，預計於2月5日完成交割，上述時程仍需符合慣例成交條件。這顯示公司在資本市場的操作節奏緊湊，旨在迅速到位資金。
募資淨額上看12.8億美元，全數用於支付收購案價金
本次募資活動預計將為公司帶來約11.1億美元的淨收益。若承銷商全數行使超額配售選擇權，淨收益最高可達約12.8億美元。這筆龐大的資金對於公司的擴張策略至關重要。
VSE Corporation(VSEC)明確表示，此次發行所得的淨收益，將用於支付先前宣布收購 Precision Aviation Group 的部分價金。透過此次擴大募資，公司將能順利完成這項策略性併購，進一步強化其在航空供應鏈服務領域的市場地位。
