華爾街投行 TD Cowen 分析師 Tara Bancroft 於 1 月 29 日發布最新研究報告，針對生物製藥公司 Geron(GERN) 更新其財務模型。雖然考量到即將公布的第四季財報預期，分析師將該公司的目標價從 4 美元下修至 3 美元，但仍維持「買進」評級。這顯示法人機構儘管短期調整了估值模型，對於該公司在癌症治療領域的長期發展仍抱持正面看法。

新增帳戶數成長15%與德國市場拓展成亮點

根據最新的營運數據顯示，Geron(GERN) 在第三季展現了強勁的商業拓展能力，成功新增了 150 個訂購帳戶，較前一季成長幅度達 15%。此外，公司旗下的血癌藥物 RYTELO 也取得了重要的國際市場進展，透過早期獲取計畫（Early Access Program）成功將首批藥物運往德國，為未來的歐洲市場營收奠定基礎。

面對療法中斷逆風公司提出重組計畫力拚獲利

儘管通路拓展順利，但 Geron(GERN) 仍面臨市場挑戰。數據顯示，由於後線治療患者的中斷用藥數量抵銷了新患者的成長，導致 RYTELO 的整體需求量較前一季微幅下滑 3%。為了應對這些挑戰，公司已實施重組計畫並發布 2026 年財務指引，預計 RYTELO 的營收將達到 2.2 億至 2.4 億美元之間，目標是強化商業版圖並實現轉虧為盈。此外，針對復發/難治性骨髓纖維化的第三期臨床試驗已完成收案，預計 2026 年下半年將進行期中分析。

專注於血癌治療研發與昨日股市表現

Geron(GERN) 是一家處於臨床階段的生物製藥公司，專注於腫瘤學治療產品的研發。公司目前的旗艦藥物 Imelstat（商品名 RYTELO）主要用於治療骨髓增生異常症候群及骨髓纖維化等罕見血癌疾病，並擁有該藥物的全球權利。

昨日美股收盤資訊如下：

• 收盤價：1.3700 美元

• 漲跌：上漲

• 漲幅：3.01%

• 成交量：22,237,656 股

• 成交量變動：增加 139.94%

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