生物製藥公司Lexicon Pharmaceuticals(LXRX)正式宣布其普通股公開發行定價，每股價格訂為1.30美元，預計發行3200萬股，將可從公開市場募集約4160萬美元的資金。

為了因應市場需求，Lexicon Pharmaceuticals(LXRX)同時授予承銷商一項為期30天的選擇權。承銷商有權以公開發行價格，額外購買最多480萬股的普通股，這將有助於進一步擴大募資規模。

大股東Invus透過私募挹注資金

在進行公開承銷的同時，Lexicon Pharmaceuticals(LXRX)也與公司最大股東Invus, L.P.的關聯企業達成協議，進行同步私募。這部分預計籌集約4110萬美元，展現大股東對公司前景的支持。

私募內容包括以每股1.30美元出售2240萬股普通股，以及以每股65美元的價格出售18萬4366股B系列可轉換特別股。這些特別股未來可轉換為920萬股普通股，若承銷商行使超額配售權，Invus關聯企業也有權額外加購特別股。

總融資規模達9460萬美元

除了上述交易外，該投資人還同意在另一項獨立協議中，額外購買18萬2779股B系列特別股，每股價格同樣為65.00美元（可轉換為910萬股普通股），這將為公司額外帶來約1190萬美元的總收益。

綜合公開發行與私募管道，Lexicon Pharmaceuticals(LXRX)此次總計融資金額約達9460萬美元。這筆資金對於尚處於研發階段或需要大量資本支出的生技製藥公司而言，是相當關鍵的營運活水。

資金將全數投入新藥研發

針對此次募資用途，Lexicon Pharmaceuticals(LXRX)明確表示，所得款項淨額將主要用於資助其候選藥物的持續研究與開發。剩餘資金則將保留作為營運資金及其他一般公司用途，以確保公司在推動藥物上市進程中，具備充足的財務韌性。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息