特斯拉執行長馬斯克於財報會議中宣布，全力推進自動駕駛與人形機器人Optimus量產計畫，將掀起新一波供應鏈拉貨潮。光學鏡頭廠亞光(3019)身為特斯拉自駕車與機器人應用的重要供應商，被法人點名為最大受惠者。亞光鏡頭技術被視為實現自駕系統的「眼睛」，董事長賴以仁透露，現階段已有多家日、美、歐客戶啟動人形機器人開案，預計最快需一至兩年進入量產階段。

此外，亞光也切入機器人鏡頭模組開發，目前機器人設計多需搭載最高可達八顆鏡頭，為市場提供長線成長動能。隨特斯拉計畫2026年停產Model S與Model X，轉產Optimus，其佛利蒙工廠產線將重新部署，也有助加快亞光鏡頭放量時程。法人預測，本波自駕與機器人佈局可望帶動亞光後續營運動能，目前市場關注其能否搭上特斯拉擴大FSD與機器人量產效應。

台股｜概念股盤中觀察

特斯拉題材延燒，機器人與自駕應用概念股買氣升溫。

盟立(2464)

工業自動化設備廠，涉足特斯拉機器人減速器應用。今日盤中股價震盪偏多，成交量放大，反映市場預期其與轉投資公司合作開發PEEK材料減速器，降低機器人關節負載，營運將迎來正向催化。

和大(1536)

車用傳動系統大廠，延伸布局自駕與機器人零組件。雖基本面未見重大更新，惟搭上特斯拉供應鏈題材，今日盤中股價溫和走揚，量能尚屬中性，待後續出貨實據驗證中長線動能。

廣運(6125)

專注於自動化與機器人整合工程，屬特斯拉機器人生產鏈週邊概念。今日股價強勢攻高，盤中漲幅逼近4%，買盤偏積極，反映市場對應用前景轉趨樂觀，但亦須留意短線漲多整理風險。

總結

亞光(3019)受惠馬斯克加速推進FSD與人形機器人量產路線圖，在特斯拉鏡頭供應地位穩固，法人看法偏正面。但目前相關鏡頭應用仍在開案及試做階段，量產時間點尚存變數，後續宜觀察客戶端出貨量能與產能擴充進度。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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