CVR Energy(CVI)宣布兩筆總額10億美元私募定價，鎖定長期資金用於再融資

煉油與化肥大廠 CVR Energy(CVI) 於週四宣布，已完成總額高達 10 億美元的優先無擔保票據私募定價。本次發行分為兩部分：第一部分為金額 6 億美元、票面利率 7.500% 且於 2031 年到期的優先票據；第二部分為金額 4 億美元、票面利率 7.875% 且於 2034 年到期的優先票據。這兩筆票據均將依面額發行，並由公司旗下特定的國內子公司提供優先無擔保擔保。消息公布後，該公司股價在盤後交易時段小幅上漲 0.31%，報 22.35 美元。

借新還舊優化財務，償還高息債務與貸款

本次發債籌集資金的主要目的在於優化公司債務結構，執行「借新還舊」策略。CVR Energy(CVI) 計劃將本次發行所得淨額，搭配手頭現金及資產擔保循環信貸融通下的借款，用於償還現有的優先擔保定期貸款。更關鍵的是，公司將贖回所有在外流通、利率高達 8.500% 的 2029 年到期優先票據，並贖回 2.17 億美元利率為 5.750% 的 2028 年到期優先票據。此舉有助於公司調整債務到期日分佈，並管理長期資金成本。

預計2026年2月完成交割，僅限合格機構參與

根據公告內容，本次票據發行預計將於 2026 年 2 月 12 日完成交割，具體時間仍須視慣例成交條件而定。值得注意的是，這批票據並未根據美國證券法進行註冊，因此發行對象受到嚴格限制，僅將向合格的機構買家（QIBs）以及非美國投資人進行發售，一般散戶投資人無法直接參與此次認購。

關於 CVR Energy(CVI)

CVR Energy(CVI) 是一家控股公司，主要透過旗下持有的 CVR Refining LP 和 CVR Partners LP 營運，業務涵蓋石油精煉與氮肥製造兩大領域。在煉油業務方面，公司擁有多座複雜的全焦化原油精煉廠、原油收集系統及管線，具備處理重質酸油至輕質低硫原油等多種混合原油的能力。公司透過自有管線及油罐車，將成品油直接供應給零售商、鐵路及農場合作社等客戶。

個股資訊 CVR Energy(CVI)

* 收盤價：22.2800 美元

* 漲跌：上漲

* 漲幅(%)：1.32%

* 成交量：1,181,247

* 成交量變動(%)：13.33%

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