瑞穗證券（Mizuho Securities）發布最新報告，對知名餐飲集團 Darden Restaurants(DRI) 的後市表現轉趨樂觀。分析師 Nick Setyan 及其團隊將 Darden Restaurants(DRI) 的投資評級從「中立」調升至「優於大盤」，並將目標價從原本的 195 美元大幅上調至 235 美元。分析團隊認為，受惠於休閒餐飲產業的順風車以及公司本身的營運驅動力，該公司今年的表現有望優於同業。

Olive Garden同店銷售成長預期優於市場共識

經過一系列的通路訪查後，分析師上調了 Darden Restaurants(DRI) 旗下主力品牌 Olive Garden 的業績預期。針對第三財季（FQ3），瑞穗證券預估 Olive Garden 的同店銷售成長率將達到 5.0%，優於市場普遍預期的 4.5%。此外，分析師同時調高了 Olive Garden 在 2026 財年與 2027 財年的同店銷售成長預測，顯示法人對該品牌長期的營運成長動能充滿信心。

通膨降溫與展店效益助攻獲利能力提升

除了銷售增長外，獲利結構的改善也是本次升評的關鍵因素。隨著通膨壓力逐漸緩解，加上菜單定價維持在高檔，預期餐廳層級的利潤率將獲得改善。同時，Darden Restaurants(DRI) 加快了新店擴張的步伐，這項策略被視為支撐公司 EBITDA（稅息折舊及攤銷前獲利）和 EPS（每股盈餘）持續成長的重要演算法則。

達頓餐廳穩居全美最大全方位服務餐飲營運商

Darden Restaurants(DRI) 是美國全方位服務領域規模最大的餐廳營運商，根據全美餐飲協會（NRA）數據推算，其市佔率約為 3% 至 4%。公司旗下擁有 Olive Garden、LongHorn Steakhouse、Yard House 等八大連鎖餐飲品牌。截至 2022 財年末，該公司在美國境內共經營 1,864 家餐廳，營收來源幾乎全數來自直營店。

個股資訊：

收盤價： 206.1700 美元

漲跌： +1.02 美元

漲幅(%)： 0.49%

成交量： 1,490,043 股

成交量變動(%)： 66.52%

(註：內容數據檢查)

1. 收盤價 206.1700 (正確)

2. 漲幅 0.49% (正確)

3. 成交量 1,490,043 (正確)

4. 成交量變動 66.52% (正確)

5. 目標價上調至 $235 (正確)

6. 同店銷售預估 5.0% vs 4.5% (正確)

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