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美國知名連鎖超市集團 Albertsons(ACI) 於週四宣布，已為其擴大規模的私募債券發行完成定價，總金額達 21 億美元。這項財務操作旨在透過發行年期較長的優先票據，置換即將在未來幾年到期的舊債，藉此優化公司的債務結構並展延還款期限。
本次發行兩筆長天期優先票據合計21億美元
根據公司發布的新聞稿指出，本次發行的優先票據分為兩個部分。第一部分為本金總額 12 億美元、票面利率 5.625% 且於 2032 年到期的優先票據；第二部分則為本金總額 9 億美元、票面利率 5.750% 且於 2034 年到期的額外優先票據。
值得注意的是，這筆 2034 年到期的額外票據，將與 Albertsons(ACI) 現有於 2034 年到期的 5.750% 優先票據依據相同的契約條款發行。公司預計本次發行將於 2026 年 2 月 2 日左右完成交割程序。
募得資金將全數用於贖回近期到期債務
Albertsons(ACI) 明確表示，本次發行所得款項連同手頭現金，將主要用於執行債務再融資策略，也就是市場俗稱的「借新還舊」。
具體的贖回計畫包括：贖回本金總額 13.5 億美元、票面利率 4.625% 的 2027 年到期優先票據，以及贖回本金總額 7.5 億美元、票面利率 5.875% 的 2028 年到期優先票據。剩餘資金則將用於支付本次發行相關的費用與開支。
投資人反應平淡盤後股價維持小漲格局
在發布債務再融資消息後，市場反應相對平靜。Albertsons(ACI) 股價在週四盤後交易時段出現微幅波動，上漲 0.11%，報 17.2 美元。此次債券發行雖增加了長期利息支出，但也成功消除了近幾年面臨的大額債務到期壓力，顯示公司財務操作策略偏向穩健保守。
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