美國連鎖超市巨頭 Albertsons(ACI) 週四發布公告，宣布已確定一項總額達 21 億美元的私募優先票據定價。這次發行規模經過擴大（Upsized），顯示市場對該公司的債信具有一定信心，資金將主要用於「借新還舊」，以調整即將到期的債務壓力。

發行總額21億美元分為兩筆不同年期票據

根據官方公告內容，本次債券發行分為兩個部分：第一部分為本金總額 12 億美元、票面利率 5.625% 的 2032 年到期優先票據；第二部分為本金總額 9 億美元、票面利率 5.750% 的 2034 年到期優先票據。這筆交易預計將於 2026 年 2 月 2 日左右完成交割。

募資所得將全數用於贖回2027與2028年到期債務

Albertsons(ACI) 明確表示，本次發行所得款項加上公司手頭現金，將用於贖回 2027 年到期的 13.5 億美元 4.625% 優先票據，以及 2028 年到期的 7.5 億美元 5.875% 優先票據。此外，資金也將用於支付相關的發行費用與開支。透過此舉，公司能有效延長債務到期日。

新發行票據將併入現有債務架構發行

公司指出，本次額外發行的 2034 年到期票據，將根據與 Albertsons(ACI) 現有 5.750% 2034 年到期優先票據相同的契約條款發行。受此再融資消息影響，Albertsons(ACI) 股價在盤後交易時段微幅上漲 0.11%，報 17.2 美元。

關於Albertsons(ACI)與最新市場交易資訊

Albertsons(ACI) 是美國第二大傳統雜貨零售商，截至 2021 財年末，業務遍及 34 個州，旗下擁有 24 個品牌共 2,276 家商店。約 75% 的門市設有藥局，近 20% 提供加油服務。公司擁有強大的自有品牌業務，約佔除燃料外銷售額的 20%。雖然自有品牌主要由第三方生產，但公司仍經營 20 家食品生產廠。

收盤價：17.1800

漲跌：+0.16

漲幅(%)：0.94%

成交量：8,452,558

成交量變動(%)：44.12%

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