啟碁(6285)今日僅兆豐發布績效評等報告，評價為看多，目標價為170元。
預估 2025年度營收約1,102.5億元、EPS約6.36元。

值得注意的是，兆豐評等由中立轉向看多，認為：『2025 年營收公告為 1102.5 億元，年持平，估毛利率 12.5%，年增 0.4ppt，稅後 EPS 6.36 元。看好啟碁產品 轉型往高值化之交換機、OCS 發展，且為低軌衛星地面 使用者終端少數供應商之一，上修 2026 年營收預估至 1240.7 億元，年增 12.5%，毛利率 13%，年增 0.5ppt， 稅後 EPS 8.51 元。啟碁股價位於 2025 年 EPS 的 15 倍，相當於歷史區間 11~29 倍的中下緣，評價偏低，調 升評等至「買進」，目標價從前次 109 元 (14x 修正前 26(F)PER)上修至 170 元 (20x26(F) PER)，潛在上漲空 間 32%。』。

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