
結構性心臟病醫療技術公司Anteris Technologies Global(AVR)正式宣布其公開發行定價,將以每股5.75美元的價格發行約3,478萬股。在扣除相關費用前,預計此次發行將為公司籌集約2億美元的資金,這筆資金將成為公司推動後續研發與擴張的重要銀彈。
根據公告內容,本次發行預計將於2026年1月22日完成交割,具體時間仍需視標準成交條件而定。所有股份均由公司出售,同時Anteris(AVR)也授予承銷商30天的選擇權,可按相同價格額外購買約521萬股,這顯示出市場機構對此次募資案抱持一定程度的關注。
醫材龍頭Medtronic策略性入股,取得近兩成股權深化合作
在公開發行的同時,Anteris(AVR)也與全球醫療器材大廠Medtronic(MDT)達成重要的策略協議。透過其子公司,Medtronic(MDT)同意在一項同時進行的私募交易中,購買價值高達9,000萬美元的普通股。這項投資案凸顯了產業巨頭對Anteris技術前景的認可。
根據雙方簽署的股票購買協議,Medtronic(MDT)將在公開發行後持有Anteris至少16%、但不超過19.99%的股份。值得注意的是,這項私募交易的完成取決於公開發行的順利結案,但公開發行本身則不以私募案完成為前提,顯示出兩者間緊密但主從分明的連動關係。
資金到位加速心臟瓣膜試驗,擴大產能佈局未來成長
針對此次募資所得,Anteris(AVR)已制定明確的資金用途規劃。公司計畫將公開發行及私募所得款項,連同現有的現金資源,全數投入支持公司的長期成長策略,其中核心重點在於推進DurAVR® THV(經導管心臟瓣膜)的臨床試驗進程。
除了臨床試驗,資金還將用於擴大製造產能,以應對未來可能的商業化需求,並資助v2vmedtech的相關研究。剩餘資金則將分配作為營運資金及一般企業用途,確保公司在研發與營運雙軌並進的過程中,擁有充足的財務韌性。
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