知名投資機構 Wedgewood Partners 發布最新的投資組合更新報告。儘管基金近期績效表現面臨短暫逆風，落後於市場基準指數，但管理團隊仍積極調整持股配置，不僅建立了新的科技與保險類股部位，同時也果斷出清了原有的泳池相關個股，展現對未來市場佈局的決心。

單季報酬率落後大盤表現，績效與標普500指數呈現明顯差距

根據 Wedgewood Partners Fund 公布的數據顯示，該基金在 2025 年第四季的表現不如預期，單季錄得 1.8% 的虧損。相較之下，美股市場主要指數在同一期間均呈現正成長，羅素1000成長指數（Russell 1000 Growth Index）上漲 1.1%，而標普500指數則繳出 2.7% 的漲幅。數據顯示該基金在此期間的選股策略與大盤走勢出現分歧，暫時未能跑贏市場平均水準。

看好成長與防禦價值，基金新建倉Amazon與Chubb兩大持股

儘管短期績效遭遇挑戰，Wedgewood Partners 仍積極進行換股操作以優化投資組合。報告顯示，該基金在第四季建立了兩檔新的股票部位，分別是電子商務與雲端運算巨頭 Amazon(AMZN)，以及全球保險領導品牌 Chubb(CB)。這項調整意味著投資團隊在科技成長股與具備防禦性質的保險類股中，看見了新的資金配置機會。

重新評估投資配置，決策團隊全數出清Pool泳池公司持股

在買進新標的的同時，Wedgewood Partners 也對現有持股進行了相應的調整。報告指出，基金已在該季度出售了其在 Pool(POOL) 的所有投資部位。這項決策反映了基金經理人對於該泳池設備分銷商的看法轉變，選擇將資金回收並轉移至上述更有潛力的標的，以期在未來季度改善基金的整體回報表現。

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