美光斥資18億美元收購力積電P5晶圓廠的消息持續發酵，記憶體與電子材料供應鏈再掀熱潮。作為高階玻纖布生產主力之一的南亞(1303)，受惠於AI伺服器對高階CCL材料的需求拉升，今日股價勁揚6.5%，成交量達24.98萬張，刷新近月紀錄，盤中出現近萬張差額賣壓。回顧2023年11月底，南亞即與日東紡展開策略合作，共同擴充特殊玻纖布產能，法人亦指出，該趨勢恐延續至2027年，潛在供需缺口對公司營運有中長期助益。此外，市場持續聚焦轉投資南亞科(2408)的業外挹注，相關券商預估南亞2026年EPS將達4.46元，業績回溫力道明顯。

目前南亞在集團股及電子材料雙題材支持下，市場資金重新回到此族群。若後續記憶體漲勢未滅，加上AI基礎建設擴張帶來材料端持續需求，有望支撐營運續揚。

傳產-塑膠｜概念股盤中觀察

玻纖布與記憶體題材再啟動，塑化類股買盤回籠！

台聚(1304)

主營乙烯系樹脂與塑化產品，為台塑關係企業之一。今日股價上漲0.2元至11.82元，漲幅1.72%，成交量逾4,100張，盤中買盤略見偏多，屬中性偏正向型態。

華夏(1305)

台灣PVC上游供應商。今日漲幅3.78%，站上12.35元，量能擴至4,770張。買賣差額顯示出買盤略強於賣壓，籌碼面有初步轉強跡象。

聯成(1313)

生產酚醛樹脂及工程塑料等利基材料，應用於高階電子元件。今日股價漲2.38%，突破至10.75元，成交量逾2,800張，搭配明顯的買超籌碼。此段走勢顯現短線資金偏多操作傾向。

中石化(1314)

國內主要芳香族溶劑供應商，也供應部分電子材料用化工原料。目前小幅上揚2.21%，報8.33元，成交量突破兩萬張，主力買盤進場氣氛明確。

森鉅(8942)

營運聚焦化工原料與複合材料，加工能力具利基性。今日漲幅逼近10%，成交量已逾千張，爆量走高為少見強勢表現，須留意籌碼能否持續聚集。

佶優(5452)

為塑膠製品精密加工廠。目前股價漲幅5.02%，站上36.55元，成交逾1.4萬張，賣壓偏重仍未明顯消化，但短線表現亮眼。

總結

南亞(1303)受惠於記憶體與玻纖布雙線利多，近日股價與量能同步放大，帶動相關塑化概念股回溫。後續能否延續強勢，須觀察記憶體報價變動與AI基礎建設對材料需求的延續性，同時關注成交量與籌碼穩定度變化。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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