富國銀行（Wells Fargo）分析師近期發布報告，首度將生技公司 Celcuity(CELC) 納入追蹤名單，給予「增持」評級，並將目標價設定在 126 美元。分析師指出，該公司目前的股價尚未完全反映其核心藥物 gedatolisib 在乳癌治療市場的巨大潛力，且轉移性去勢抗性攝護腺癌的治療應用將是未來的潛在成長動能。

臨床數據告捷大幅降低研發風險

分析師強調，Celcuity(CELC) 先前公布的第一期臨床數據以及 PIK3CA 野生型（wild-type）組別的研究結果，已經顯著降低了後續 VIKTORIA-1 研究中 PIK3CA 突變型數據讀取的不確定性風險。市場普遍認為，隨著臨床試驗數據逐步驗證藥效，該公司在腫瘤治療領域的投資價值將更具吸引力。

核心藥物營收潛力上看30億美元

Celcuity(CELC) 在最近一個季度報告中指出，隨著公司加速推進上市準備工作，預估 gedatolisib 的潛在營收高峰將達到 25 億至 30 億美元。公司已公布第三期 VIKTORIA-1 研究中 PIK3CA 野生型組別的頂線數據，並積極推進相關臨床與監管目標。目前 PIK3CA 突變型組別的收案已經完成，預計將在 2026 年第一季末或第二季公布結果。

新藥審查進度與療效數據亮眼

在法規監管方面，Celcuity(CELC) 已透過即時腫瘤學審查（RTOR）計畫向美國食品藥物管理局（FDA）提交新藥查驗登記（NDA），預計本季度內可完成申請程序。根據公司公布的數據，使用 gedatolisib 三藥聯合療法的患者，其中位無惡化存活期(PFS)長達 9.3 個月，顯著優於 fulvestrant 單藥治療的 2 個月，風險比（Hazard Ratio）為 0.24，顯示出優異的療效。

財務體質穩健足以支持研發

儘管 Celcuity(CELC) 在最近一季財報中認列了 4380 萬美元的淨虧損，但其資產負債表仍保持強健。截至該季度末，公司持有的現金、現金等價物及短期投資總額超過 4.55 億美元，這筆資金水位足以支持公司持續進行臨床試驗開發與商業化推廣，為後續營運提供穩定的財務後盾。

關於 Celcuity(CELC)

Celcuity Inc 是一家處於臨床階段的生物技術公司，致力於透過綜合治療 (Rx) 和伴隨診斷 (CDx) 策略來延長癌症患者的生命。公司的候選藥物 gedatolisib 是一種強效且耐受性良好的小分子雙重抑制劑，透過靜脈給藥，能夠選擇性地靶向 PI3K 的所有 I 類亞型以及哺乳動物雷帕黴素靶蛋白 (mTOR)。

收盤價：107.51

漲跌：2.84

漲幅(%)：2.71%

成交量：537,289

成交量變動(%)：-44.96%

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