JP Morgan 將醫療器械公司Edwards Lifesciences(EW)的評級從中立上調至增持，主要因其經導管主動脈瓣置換術（TAVR）和經導管二尖瓣及三尖瓣治療（TMTT）業務的增長潛力。該投資銀行將其目標價從90美元上調至100美元，這意味著較12月17日收盤價有約18%的上漲空間。分析師Robbie Marcus指出，雖然公司管理層給出的2026年增長指引為8%-10%，但他認為這個目標是可以超越的，因為TAVR業務因患者獲取和選擇的改善而加速增長，並受益於Partner 3七年低風險數據和可能的國家覆蓋決定的變更。

TMTT業務增長潛力

Marcus進一步指出，TMTT業務也具備增長潛力，公司正在美國更多中心引入Evoque產品，而Pascal產品也在不斷擴大市場份額。他認為Edwards具備成為高品質醫療科技公司的所有要素，並正在為長期可持續增長奠定基礎。

專注於創新和長期增長

Marcus強調，Edwards專注於高品質的臨床結果和系統經濟價值，而非快速的短期增長。公司整體產品組合和穩步推進的患者獲取策略更可能成為公司長期持續增長的驅動力。根據管理層預測，2026年TAVR銷售額將達到46億至49億美元，而TMTT銷售額則預計在7.4億至7.8億美元之間。公司還估計，到2030年，TMTT的銷售額將達到約20億美元。

Edwards Lifesciences公司簡介及股市表現

Edwards Lifesciences成立於2000年，從Baxter International分拆出來，專注於設計、製造和銷售用於結構性心臟病晚期的醫療器械。其產品包括手術組織心臟瓣膜、經導管瓣膜技術等。該公司約55%的銷售來自美國以外地區。昨日Edwards Lifesciences收盤價為84.84美元，跌幅為0.56%，成交量為3,900,356股，較前一日下降34.45%。

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