Texas Capital Securities近期對Inspired Entertainment(INSE)展開分析，給予「買入」評級。分析師David Bain指出，該公司成功轉型為資產輕量化、數位化主導的遊戲技術與內容供應商。這一數位化轉型將使Inspired Entertainment受益於現有市場的強勁增長，公司特定的市場份額提升，以及潛在的新市場開拓。

數位化轉型帶動財務表現

Inspired Entertainment(INSE)的數位業務預計將從有利的市場變化中受益，提升EBITDA利潤率，並可能在出售低利潤、高資本支出的業務後進行股票回購。此外，該公司虛擬運動的EBITDA也有望自2023年以來首次增長。Texas Capital的目標價為17美元，基於2026年EV/EBITDA預估的7倍，較同業交易估值低約16%。

第三季度業績亮眼，轉型持續推進

在第三季度，Inspired Entertainment(INSE)的營收增長12%至8620萬美元，其中互動部門的營收飆升48%，遊戲部門也有穩健增長。調整後的EBITDA增長11%達3230萬美元，然而公司仍因英國度假公園出售導致590萬美元的減值，淨虧損190萬美元。管理層持續推進向高利潤率、數位化模式的轉型，並批准2500萬美元的股票回購計劃。

公司簡介與股市資訊

Inspired Entertainment是一家全球性的遊戲和博彩技術供應商，提供豐富的內容和服務，涵蓋遊戲、虛擬體育、互動及休閒產品，業務遍及約35個司法管轄區。該公司在全球擁有約50,000台遊戲機，並通過32,000多個零售點和170多個網站提供虛擬體育和數位遊戲解決方案。截至昨日，Inspired Entertainment的股價收於9.13美元，上漲1.00%，成交量為60,014股，較前一日增長17.60%。

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