發表
我的網誌
聯發科帶動AI低軌衛星擴散動能，這「5檔概念股」受法人青睞！
聯發科(2454)近期在AI ASIC領域再傳捷報，成功拿下Google新一代TPU「v8e」訂單，有望挑戰博通在該領域的地位。儘管台股面臨月線回測壓力，聯發科股價逆勢連二日上漲，截至今早9:39暫報1,440元、漲幅1.41%，成交量逾3,400張，展現強勁支撐力道。執行長蔡力行日前於法說會中強調，首個AI ASIC專案進展順利，2024年雲端ASIC營收目標為10億美元，2028年起更將挹注新一波營運成長動能。
同時間，聯發科積極布局衛星通訊領域，與法國Eutelsat及空中巴士合作，完成利用OneWeb低軌衛星搭載其IC的5G通訊測試，技術驗證具備里程碑意義。根據本土投顧預估，聯發科2025與2026年稅後EPS達66.65元與70.59元，目標價1,765元，代表仍有24%潛在空間。此外，投顧指出，高達7萬顆低軌衛星預計於未來5年陸續發射，衛星與手機直連技術成為新應用方向，也帶動相關供應鏈如銅箔基板、通訊IC、地面設備等商機迅速擴展。
｜概念股盤中觀察
低軌衛星火力延燒，部分供應鏈早盤買氣積極
聯發科攻入衛星通訊市場後，有多檔供應鏈個股受市場資金關注，早盤表現分化，部分個股漲勢顯著。
台光電(2383)
全球銅箔基板領導大廠，具高階高頻材料研發能力。今日目前盤面漲幅明顯，買盤湧入推升股價走高。法人預估2026年EPS為59.78元，公司靠AI伺服器與低軌衛星雙軌擴產驅動中長線期待。
昇達科(3491)
專注微波通訊系統與天線產品。低軌衛星相關業務占比高達58.3%，近期受AWS需求帶動備貨數大增。今日目前量能放大，市場積極卡位第4季訂單效益並預估2026年EPS達15.96元。
華通(2313)
主要生產印刷電路板，產品涵蓋衛星、手機等應用。今日盤中走勢穩健，衛星領域營收占比達22%，受惠低軌題材推升能見度。法人預測2025年EPS為5.52元，配合產業趨勢具轉機性。
啟碁(6285)
無線通訊模組與解決方案廠商，切入低軌接收站市場。2025年該業務將占營收10~15%。今日目前成交略增，股價持穩震盪，有待進一步突破區間。
昇陽半導體(8028)
提供應用於衛星與通訊設備的特殊晶片，具有航太級封裝技術。今日買氣明顯放大，短線強勢收復均線，多頭格局初現，但需觀察量能是否延續。
｜總結
聯發科強攻AI ASIC與衛星通訊雙線領域，技術突破與客戶擴展逐步明朗，支撐高評價預期。下游供應鏈表現分化，盤中聚焦在有業績與擴產題材的個股，惟後續仍需留意全球衛星建置進度是否如期推動，以評估趨勢延續力道。
盤中資料來源：股市爆料同學會
