Wolfe Research近日將生命科學工具製造商Waters Corporation(WAT)的評級從「同業表現」上調至「優於大盤」，原因在於其與Becton, Dickinson(BDX)的生物科學與診斷解決方案部門擬進行的合併案可能帶來的利好。這項價值近175億美元的交易預計將於明年初完成，合併後的公司在2025年的預估營收和調整後EBITDA將分別達到約65億美元和20億美元。

合併案對Waters長期增長的影響

Wolfe分析師Doug Schenkel指出，儘管這項交易可能在短期內對Waters(WAT)核心業務的有機增長帶來一些負面影響，導致「溢價在短期內有所降低」，但由於管理層的強勁表現，WAT股票仍被低估。

Waters公司的股價表現預期

分析師認為，Waters(WAT)的股票有望跑贏大盤，這得益於公司高於平均水平的核心增長、潛在的財務目標上調、強勁的自由現金流，以及高素質的管理團隊。Schenkel表示：「這是一筆巨大的交易，過程中可能會遇到一些挑戰，但這是工具類股中最頂尖的管理團隊之一，他們將能夠成功推動這項合併。」

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