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增發債券條款與現有債券相同
Gray Media(GTN)於週一宣布，已與特定合格投資人達成購買協議，將以私募方式出售總面額2.5億美元的9.625%高利率擔保次順位債券，該債券將於2032年到期。這次增發的債券將與公司目前已發行的9億美元9.625%擔保次順位債券合併，形成單一系列，這些現有債券是在2025年7月發行的。
根據購買協議，這次增發的債券將以102.000%的票面價值加上自2025年7月18日以來的應計利息發行。這次交易預計將於2025年12月12日完成。
資金用途包括償還部分高利率債務
此次增發的債券將用於償還公司現有的10.500%擔保優先債券的一部分，這些債券將於2029年到期。此外，籌集的資金也將用於支付此次發行的相關費用和一般企業用途。此舉將有助於公司降低利息支出，優化資本結構。
