南亞(1303)近日宣布與全球玻纖布領導廠商日東紡展開策略合作，將長期穩定供應第二代低介電玻璃原紗（NER），強化高階銅箔基板生產鏈，帶動市場對電子材料布局的關注。消息公布後，南亞股價於1日盤中一度大漲8%至63.9元，創下波段新高，之後因獲利了結壓力拉回收在59.5元。南亞上周五（28日）亦因該合作題材與旗下產品CCL全系列宣布調漲8%，獲投信連兩日加碼，單日買超達6939張、金額共4.09億元，三大法人合計五日內累積買超13,177張。此外，南亞也是11月法人回補重心，單月獲三大法人加碼16萬3,619張，其中外資占比達13萬8,133張。在AI伺服器與高階PCB材料需求增溫下，南亞電子材料部門的營收占比已有六成，結構面朝正向發展。

傳產-塑膠｜概念股盤中觀察

法人持續加碼南亞，帶動塑膠族群盤中走勢回穩，這5檔概念股目前表現相對強勢。

台苯(1310)

主力產品為苯類石化中間體，在下游成本回穩下具動能。該股今日目前漲幅4.48%，盤中量能微增至2,701張，買盤在中小型帳戶活躍。

國喬(1312)

生產ABS樹脂及酚類產品，與電子級塑料應用有關，目前漲幅達4.95%，成交量8,804張，觀察主力買超差高達2,249張，買氣強勁。

恆大(1325)

專注於PU泡棉與醫療領域產品，目前上漲3.62%，成交量795張，量能溫和，但大戶進場訊號明顯，呈現買盤優勢。

聯成(1313)

主營塑膠添加劑、樹脂等化工材料，盤中上揚2.9%、成交量4,522張，大戶買入高於賣出逾千張，具短線支撐力。

台塑(1301)

為亞洲PVC龍頭，與南亞同屬台塑四寶，具集團資源整合優勢。今日目前上漲0.36%、量能1.5萬張，買賣盤相對均衡，但大戶呈買超。

總結

南亞(1303)結合集團漲價題材與日東紡的供應合作，近期在法人籌碼與題材雙助下吸引市場關注。相關塑膠族群則在市場資金輪動後漸有表現，後續可觀察CCL報價延續性及法人是否續抱南亞。而對概念股而言，內部獲利與報價循環能否跟上電資漲勢，將是投資人關鍵評估指標。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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