Cogent Biosciences (COGT)於週一宣布，將啟動總額4億美元的公開募股計畫，其中包括2億美元的可轉換優先票據和2億美元的普通股。公司還計畫授予承銷商額外購買3,000萬美元可轉換票據的選擇權，以應對超額配售需求，該選擇權有效期為30天。同樣地，公司也提供選擇權，允許承銷商在30天內額外購買3,000萬美元的普通股。

募資用途：償還貸款及企業運營資金

Cogent Biosciences計畫利用此次募資所得，償還現有貸款設施下的5,000萬美元貸款，包括應計利息及相關費用。剩餘資金將用於開發與法規活動，以及營運資金和一般企業用途。

承銷團隊：多家金融機構參與

在此次可轉換票據的發行中，Jefferies和J.P. Morgan將擔任聯合主承銷商。而在普通股發行方面，J.P. Morgan、Jefferies、Leerink Partners和Guggenheim Securities將擔任聯合主承銷商，LifeSci Capital擔任主承銷商，Raymond James則擔任聯合承銷商。

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