富蘭克林資源公司(Franklin Resources Inc.)(NYSE:BEN)，即富蘭克林鄧普頓，近日完成對Apera資產管理公司的收購，這項交易增強了其全球投資管理公司的替代投資平台，並擴大在歐洲中小企業市場的影響力。Apera是一家總部位於倫敦的泛歐私募信貸公司，根據富蘭克林鄧普頓的新聞稿，該公司管理著50億歐元（約58.68億美元）的資產，並在慕尼黑、巴黎和盧森堡設有辦公室。

收購Apera，富蘭克林鄧普頓私募信貸資產達到新高

透過收購Apera，富蘭克林鄧普頓的替代信貸管理資產增加至900億美元，使其總替代資產管理規模達到約2700億美元，鞏固其作為替代資產領先管理者的地位。私募信貸市場是一個快速擴張的金融行業部分，私人貸款人直接向公司提供資金，而不透過銀行或公開市場。穆迪在2025年1月的一份研究報告中表示，預計私募信貸的資產管理規模將在2028年增至3兆美元。

Apera的角色與定位

Apera成立於2016年，專門為西歐由私募股權支持的公司提供高級擔保私募資本，致力於支援中小企業，特別是那些現金流充足、市場領導地位明顯且獲得私募股權贊助支持的公司。根據富蘭克林鄧普頓的說法，中小企業和業主經營的企業在私募信貸市場上仍未受到充分服務。

富蘭克林鄧普頓的策略

引入Apera是富蘭克林鄧普頓擴大其現有全球替代信貸平台的最新舉措。2022年，該公司收購了歐洲替代信貸管理公司Alcentra，並與富蘭克林鄧普頓的美國替代信貸管理公司Benefit Street Partners合併，形成了全球最大的替代信貸平台之一。根據Zacks的報告，Apera在歐洲私募信貸方面的深厚專業知識為富蘭克林鄧普頓的投資提供了有價值的新維度，提升了多元化和進一步擴大了獲得具有吸引力的風險調整後回報機會的途徑。

除了替代信貸外，富蘭克林鄧普頓的全球替代資產策略還包括透過Clarion Partners的私募房地產、Lexington Partners的全球二級私募股權和共同投資，以及對沖策略、創投和數位資產。

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