當日盤勢重點：《卡位半導體禁令轉單，土洋連 2 買》

燃料電池、散熱題材雙箭頭爆發-高力(8996)

高力(8996)是全球熱交換器大廠，2009年跨入燃料電池供應鏈，並成為美國燃料電池大廠Bloom Energy長期合作夥伴，供應電池關鍵組件-熱反應盒(Hot Box)。Bloom Energy先前與甲骨文(Oracle)簽下長約，將SOFC燃料電池導入AI資料中心做使用。這也使得高力間接打入甲骨文供應鏈，管理層就樂觀預期未來三年，熱反應盒年產量將從現有的3,500~4,000顆上調至7,000顆以上。
13日Bloom Energy再傳出獲得資產管理公司「Brookfield」投資50億美元，用於投資燃料電池業務，加速AI資料中心佈局。當前雖然各大科技廠陸續宣布建置AI資料中心，但遇到最大的問題就是以前老舊的電網設備，已無法支撐動輒一座城市用電量的資料中心。這時Bloom Energy的燃料電池就成為最佳解方之一，不依賴既有電網與電力設備，能快速部署發電，並且副產物僅有水與熱能，成為其在AI時代的龐大優勢。
Bloom Energy之前就已和美國電力公司(American Electric Power，AEP)和甲骨文等客戶建立合作關係，在Brookfield投資後有望為Bloom Energy帶來額外的歐洲客戶，也讓高力的熱反應盒需求有不少上修空間。此外，高力本身在水冷散熱產品冷卻液分配裝置(CDU)與客製化Sidecar上隨著輝達GB300出貨下，陸續進入放量出貨階段。未來在液冷散熱與燃料電池業務的帶動下，高力營收、獲利有望翻倍走高。

圖/ 高力官網

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劉耀文

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