Evercore ISI近日將愛德華生命科學(Edwards Lifesciences, EW)的股票評級從「持平」上調至「優於大盤」，並設定目標價為88美元，較10月6日收盤價有約15%的上升空間。分析師Vijay Kumar指出，波士頓科學(Boston Scientific, BSX)退出經導管主動脈瓣置換術(TAVR)市場，及美敦力(Medtronic, MDT)的Evolut TAVR在SMART試驗中的數據未能在市場上造成重大份額變動，這兩大因素讓愛德華生命科學的競爭壓力有所減輕。

競爭環境變化有利市場份額

波士頓科學退出TAVR市場、美敦力試驗數據未顯著影響市場份額，這些因素均有助於愛德華生命科學的市場地位，儘管雅培(Abbott, ABT)進入市場，但對愛德華的影響有限。

無症狀TAVR的潛在市場增長

根據Evercore的季度醫院調查，TAVR在醫療程序優先列表中排名第三，無症狀TAVR可能推動市場增長。與重要意見領袖的近期通話顯示，無症狀TAVR可能帶來4%至5%的市場增長。

未來試驗數據或將推動股價

PROGRESS試驗正在研究TAVR作為中度主動脈狹窄治療的潛力，預計2026年將公布結果。這項研究的數據可能進一步推動愛德華生命科學的股價上升。

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