美國金融顧問產業近期持續掀起併購擴張風潮，Wellesley Asset Management收購Halbert Wealth展現版圖快速擴張之勢，帶動區域與服務升級，開創投資顧問市場嶄新競爭格局。

近年來，美國金融顧問產業持續湧現併購與資源整合熱潮，業界版圖隨著大型顧問公司收購區域性業者而出現明顯重組。最新案例是Wellesley Asset Management宣布收購德州奧斯汀地區的Halbert Wealth，進一步展現加速擴張的企圖心，成為業界高度關注焦點。

據雙方公開資訊，Wellesley此次收購案雖未透露交易金額，但已明確指出Halbert Wealth的客戶將可用上Wellesley更完整的平台與技術資源，並獲得更廣泛的投資組合選項。Halbert Wealth聯合創辦人Debi Halbert強調，客戶依然可與熟悉的顧問團隊合作，但會享有更多元的專業服務。此舉象徵地方資產管理實力正逐步融合進全國大型業者的系統架構，也代表美國各地金融顧問產業版圖正加速重整。

Wellesley資產管理執行長Michael Miller表示，Halbert Wealth在客製化財富管理及投資指導方面的理念，與Wellesley「交付卓越價值、創新解決方案」的企業策略高度契合。事實上，Wellesley近年也積極擴大地理版圖，去年甫於新罕布夏州Portsmouth設置新總部辦公室，強化投資組合管理及交易團隊陣容，如今更透過收購案迅速挺進德州奧斯汀創新發展重鎮。

市場觀察人士認為，今年美國金融顧問產業正值競爭轉型期，Wellesley等大型業者積極佈局、並以併購作為鞏固全國市場地位的策略，相較過去僅靠有機成長，現在更首重效率與資源導入。值得關注的是，在新世代投資人需求多元下，投資顧問面臨技術升級、數位平台競爭日益加劇，透過大規模併購有望將技術、產品、管理流程及品牌資源全面整合，進一步提升客戶黏著度。

不過，也有部分金融業者憂心，快速併購未必能真正提升服務品質，在企業文化、客戶需求上的磨合仍是未來挑戰。隨著地方性金融顧問逐漸納入大型企業系統，也可能造成區域服務多樣性減弱、小型公司生存空間進一步壓縮。未來美國金融顧問產業能否在競爭激烈下兼顧創新與客製化，將成為行業發展的關鍵指標。

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