北方石油公司計劃進行7.25億美元的私募高階票據發行,以資助到期債務的回購及其他企業用途。
北方石油公司(NYSE:NOG)於週一宣佈,將在私人配售中提供總額達7.25億美元的新高級票據,預定於2033年到期。此舉旨在利用淨收益,加上現有現金及借款,來回購公司2028年到期的8.125%高階票據,這些票據已被有效投標並接受購買。
此外,公司還計畫使用部分收益支付與此次發行、招標及贖回相關的所有應付利息、溢價、費用和支出。若有剩餘的淨收益,則可能用於一般企業用途,包括償還部分迴圈信貸設施下的未償還借款。根據市場資料,NOG股價在盤前交易中下跌了1.55%,目前報24.6697美元。
近期分析指出,隨著北方石油公司削減137.5百萬美元的資本支出,公司的短期自由現金流逐步改善。此外,摩根士丹利對北方石油及其同行如奧克西登塔爾和奧文提夫的評級調整,顯示市場對防禦性策略的轉變。展望未來,北方石油也透露出2025年的併購管道潛力,顯示出積極擴張的態勢。
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