10/28盤後：今天資金回歸業績股（AI伺服器），漲價題材...

sdy9541 · 2025-10-28T14:50:45Z

10/28盤後：今天資金回歸業績股（AI伺服器），漲價題材/事件股震盪，今天有第三季財報開的不如預期的公司（景碩）以大跌反應，漲價效應該第四季才比較明顯。 1.今天最強的是散熱跟機殼，外資持續上修3017奇鋐跟6805富世達的明年獲利跟目標價，機殼可以看3693營邦（等拉回）。 2.被動元件今天蠻多自結，2327國巨自結9月1.11，大概推算一下毛利率38%（應該有業外），覺得開得還不錯，明年獲利應該會再上修；2492華新科自結9月0.43，大概推算一下毛利率21%，然後第三季2.07，估業外大概0.7左右；6173信昌電自結9月0.29，推算毛利大概25%左右。 3.漲價題材走到這階段，代理商的低價庫存賣完就恢復正常水準，後面只剩下大量拉貨帶來的獲利上升（不多），留製造商調節代理商。 4.安世轉單效應，2481強茂，其它看8255朋程、5425台半、3675德微、8261富鼎，6411晶焱，從股價強弱看受惠大的應該是晶焱，然後德微。 5.前陣子漲太多都有點忘記基本面了，還是要回歸營收有創新高的公司，基本上第三季財報要比第二季好才及格（匯率關係）。投信選股：光聖