算力主權爭霸戰開打囉

肌肉書僮 · 2025-11-03T14:32:47Z

先來捋一下最近的事件齁... Amazon 跟 OpenAI 簽下 380 億美元合約，要幫它供應 Nvidia 晶片 Nvidia 自己也準備砸 1000 億美元幫 OpenAI 建 10 GW 的 AI 資料中心 AMD 更簽了 6 GW 算力合約，還讓 OpenAI 算力主權爭霸賽開打拿到 10% 股份選擇權 Google 跟 Anthropic 的合作也上億美金規模，全是為了「搶算力」看起來像遊戲課金，其實都是在搶一樣東西：「算力主權」（我取得名字）我的邏輯大概是這樣 1、AI 模型越大，就越餓 2、它要吃的是電、晶片、伺服器 3、有誰掌握了算力，誰就能定價、能領先 than變成 a.OpenAI 為了不被微軟綁死，現在開始找第二個大腿 b.Amazon 為了不讓微軟吃獨食，也反手簽下長約然後 Nvidia最大軍火商，坐在上游笑著收租結果現在整個 AI 世界變成這樣： OpenAI 出題 → Amazon 提電力 → Nvidia 出武器 → TSMC 幫他們造刀（封裝小雞們吃飽）然後同步帶動美國電網、散熱、CPO 、載板、探針卡看不懂我再畫一個邏輯圖 OpenAI → 花錢跟 AWS 買雲端 →AWS → 拿錢跟 Nvidia 買 GPU →Nvidia → 拿錢下單給台積電 → 台積電 → 把錢轉進封裝、電源、散熱等供應鏈阿捏也明白了嗎？這一輪 AI 投資潮的本質，不是誰做出最聰明的模型，坦白說根本看不出來誰真的強... 俐落地使用我個人看好tpu asic 但商用大型我看好gpu，這些現在理由捆綁在一起，不是競爭關係而是變成合作關係去把市場餅做大核心論點就是「誰能先控制算力與製造鏈」微軟、Amazon、Google 不是投資 OpenAI，而是在投資他們自己未來能不能「有電用」，跟有沒有辦法買到晶片而真正笑到最後的，是那些能把晶片量產出來的公司，台積電笑嘻嘻、輝達軍火商笑嘻嘻、封裝笑嘻嘻、產業小雞們笑嘻嘻因為在這場算力戰裡，製造能力就是權力，這個權利看下來台股無限大，因為大家都吃飽了...