AI

King · 2025-10-04T00:58:07Z

OpenAI向甲骨文買硬體算力，甲骨文向英偉達買AI晶片，英偉達投資OpenAI取得股權，完美閉環，此環運轉起來向外放出晶片訂單和AI伺服器訂單給台積電和鴻海，台積電和鴻海股價創新高。淘寶的網路電商生意火爆之前，馬雲也承認是自己員工互相放東西上淘寶買賣，幫電商訂單點火產生良性閉環，一旦火吸到氧和燃料（消費者加入），火星慢慢變成小火，然後中火然後大火，初期的點火輔助都移除後，火也可以持續燃燒下去。 OpenAI一向大膽，之前來找台積電說一次要數十座晶圓代工廠的產能被台積電拒絕，當時就知道它是非常大膽的新創，現在看它和甲骨文和英偉達形成這種商業閉環，可以理解也不會太意外，這個環能不能成功運轉或是可運轉多久不確定，但是市場已經買單，看看這三家公司的市值漲幅，財務上三家公司已經先收割這個環的未來利益了。如果沒有氧氣和燃料投入，火無法變大。消費者和國家（主權AI）被大量AI新聞洗腦，相信Al是未來，沒有不行，做什麼應用之後再說，算力先建設以免未來落後，天文數字等級的投資不斷出現在媒體上，各國爭先搶著下單給硬體供應商，OpenAl拿著LLM裝人工智能大吃各國Al訂單生意，公司估值大到數百億但是收入只有數十億，有夢最美的最佳代表。我自己也用OperAI，一個月600元台幣會員不算多，因為實在太好用，直接找答案給你而不是給你一堆連結DIY，雖然也有每天免費次數可使用，但是自己喜歡向它提出檔案和圖片類進階分析要求，600元覺得值得，也許這是OpenAI敢玩這麼大賭博的底氣，不過我身邊還沒有什麼朋友像我一樣每月都願意買會員。知道很多公司都已經開始將AI導入流程改善工作，需求慢慢成型，也許這個閉環會慢慢成功吸引氧氣和燃料持續的投入，最後完成自我成長，確定的是我的雙眼會釘著OpenAI的財報，看看到底是實際的火變大還是空的泡沫變大。我投資鴻海，也相信台積電法說會上說的年複合成長數字不假，這些訂單背後是什麼巨大的動機在趨動這些投資，甲骨文和英偉達主要是商用客戶在支撐（顯卡訂單少），OpenAI是整個閉環吸收氧氣和燃料的主要入口，如果它的收入沒有指數級的成長（現有收入的4倍成長），這個泡泡或火吹不下去。老黃拼命賣股，甲骨文市值增加後拼命投資其他領域（T公司），我沒有能力預測人的瘋狂程度，市場樂觀情緒可以持續多久，向上丟的東西最後一定輸給地心引力，除非，飛出地球，真心不覺的現在的AI有足夠實際應用且龐大獲利去推動飛出地球，東西變聰明，不是變成無所不能。