6739 竹陞科技 - 竹陞科技：最強2奈米+軟體+AI代理概念股 1.竹陞的Gob...

不專業產業研究生 · 2025-07-15T03:59:35Z

竹陞科技：最強2奈米+軟體+AI代理概念股 1.竹陞的Gobot（單價20萬）已在2H23成為美光機台標配，後續將在既有的1.6萬台機台皆將安裝Gobot，在新廠進機台時也是標配清單。預估2025出3000台，2026出4500台，YOY+50%。 2.4Q24時Govision（為Camera+Sensor+Gobot+RCM+iRPA，單價100萬+）通過TSMC驗證，成為CoWoS 及 3nm 以下光阻塗佈製程標配（獨供）。其透過監控光阻塗佈機，提高產線良率，將受惠 2H25 2nm 廠逐步開出，後續製程也將持續貢獻。 3. 2025 年 Govision 正式導入，因出貨到認列營收需 2~3 季，大量貢獻應於 2H25，且Govision 營收貢獻將在2026倍增。 4.竹陞透過出貨Govision來將Gobot導入TSMC，後續若TSMC全產線導入Gobot，整體EPS可貢獻380元以上，為長期成長動能。目前正在驗證5nm廠。 5.預估2025 EPS 17元以上，2026 EPS 有望達28元以上，考量竹陞為市場極少數兼具2nm、軟體及AI代理趨勢的公司，給予30倍本益比，目標價840元（30X2026EPS)。