3450 聯鈞 - 9/1分享的3450聯鈞資訊噴爆了吧！聯手美系成大業 ...

穩定投資 · 2025-01-22T00:11:49Z

9/1分享的3450聯鈞資訊噴爆了吧！聯手美系成大業 400新鈞勢破竹( 3450 聯鈞 TP 420) 1.中國廠商在400G以上被美國禁，400G以上發展的CSP只能來找非中系廠商，聯鈞因此接到Oracle AOC大單，目前稼動率已滿載,等待7月新產能加入. 2.2Q產能光約為每月10~15K條，預期第三季將擴產1.5倍，今年底擴到40K，每條ASP約為1萬，年底光通營收由年初1億元達到4億元 3.除了Oracle聯鈞有機會在4Q24新增Google客戶，屆時將再次擴產，訂單量將不低於Oracle. 4.6 月營升收在7月產能開出後將成最谷底，且由5月公告自結季算，毛利率已達新高25%，後面產能開出淨利將會跳得更明顯。 5.估今年4.5塊，明年8塊，若第二客戶加進來則往12元走，過往因為有中系對手價格競爭影響獲利，但現在中系產商完全無法進入美國市場，聯鈞獲利