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順勢而為 · 2025-01-19T17:34:54Z

特斯拉人形19家備選供應商，產能都如何？ Jack 2024-11-23 2506人形機器人市場傳聞特斯拉即將在12月最終定下人形機器人原型機量產結構以及供應商。供應鏈知情人士透露，特斯拉基本確定人形機器人12月預計週產50台，在2025年實現至少1萬台產量，並預計在2025年三季或四季正式開啟預售，到26年Q3大規模量產，年產量約15萬台。此外，根據相關消息，Figure公司11月也已經有40台生產需求，25年4月後預計達產2,000台，25年第三季生產2萬台機器人。 1X公司則2025年可望產品儲備達1,000台，26年爬產至1萬台，27年達10萬台產能。有機構近日整理了中國人形機器人產業鏈上的核心零件供應商，並依照類別分為人形機器人總成商、人形機器人減速機、人形機器人螺桿、人形機器人感測器、人形機器人靈巧手等幾大領域，可望受益於人形機器人需求。機器人大講堂具體盤點了部分企業的產業化進展。 ▍整體情況一覽特斯拉人形機器人中，線性執行器和旋轉致動器的價值量佔比最高，分別為31%、17.9%。致動器裡，有三個組成部分，技術壁壘最高、價格也最昂貴，分別是行星滾柱螺桿、諧波減速器、六維力矩感測器。在特斯拉人形機器人總成商方面，有三花智控、拓普集團等特斯拉汽車的傳統總成商，具備豐富的熱管理與整合經驗。減速器領域則競爭日益激烈，全球頭部企業哈默納科宣布大幅擴產，計劃在24年到26年間投資約275億日元進行擴產，其中日本工廠將投資約106億日元生產人形機器人諧波減速器，預計26年三月投產。在中國，綠的諧波、中大力德、斯菱股份、恆工精密、蘇軸股份、雙環傳動等領導企業都在不斷研發和創新，以提高減速器的性能和可靠性，爭搶這部分市場。絲槓是線性關節中價值佔最高的零件，以特斯拉Optimus為代表，單一機器人在手肘、手腕、髖部、膝蓋、腳踝共使用14個絲槓。在絲槓分類中，滾珠螺桿日本和歐洲企業佔全球滾珠螺桿約70%的市場份額，包括日本的NSK、THK、德國的力士樂、舍弗勒等。高端產品國內的市佔率約5%，中低階產品國內的市佔率約30%，國內目前以中低階市場為主。行星滾柱螺桿在整個人形機器人中佔比約為8%-10%。行星滾柱螺桿全球頭部企業中，瑞士Rollvis、瑞士GSA、德國Rexroth、瑞典Ewellix合計市場份額已佔約80%，目前Rollvis（瑞士）單一行星滾柱螺桿價格約2000元/個，單一機器人絲槓價值量為2.8萬元，而國內不具備大量生產能力。近年來，北特科技、貝斯特、恆立液壓、五洲新春以及豐立智能等公司均有所佈局產能，也正致力於提供高品質的絲槓產品。特斯拉人形還在手部、手腕部和腳腕部大量配置六維感測器，六維力感測器主要用於人形機器人的手腕、腳踝、腰部等受力複雜的核心關節處，在人形機器人雙腳著地、手部抓取及彎腰等場景中、透過偵測在空間作用的三個維度的力和矩訊息，從而對機械臂的受力進行精密測量與控制，實現複雜的運動能力。在全球六維力感測器領域，ATI、Robotous、AMTI、宇立儀器等企業處於領先地位。在國內上市企業中，柯力感測、芯動聯科等公司憑藉其先進的技術和精準的產品，有望為人形機器人提供了重要的感知能力實現彎道超車。靈巧手方面可能成為人類機器人的選配方案，如同新能源車續航里程的不同配置。國內鳴志電器、兆威機電、雷賽智能以及鼎智科技等公司不斷推陳出新，為人形機器人提供了強大的動力和靈活的操作能力。以下是每家企業的產能規劃與達產進度：三花智控三花智控重點聚焦仿生機器人機電執行器業務，正全面配合客戶進行產品研發試製、迭代，且已佈局海內外多地的產能。 2024年1月，三花智控公告與杭州錢塘新區管理委員會簽訂三花智控未來產業中心項目投資協議書，計劃總投資不低於50億元，其中建設先途智能變頻控制器生產基地項目，計畫總投資不低於12億元；擬在錢塘區投資興建機器人機電執行器及網域控制站研發及生產基地項目，計畫總投資不低於38億元。 10月16日，三花集團位於杭州錢塘的三花全球研發中心正式落成啟用，智控未來產業中心計畫預計於2027年3月完工。有機構認為，隨著公司新基地的投入，人形機器人機器人產業會越來越明朗;三花智控進入特斯拉人形機器人供應體系確定性強，預計三花智控機電執行器產能爬升後，未來市佔率可望超過50%。拓普集團拓普集團不僅掌握了永磁伺服馬達、無框馬達等各類馬達的自主研發能力，還有整合馬達、減速機構和控制器的豐富經驗。今年初，拓普集團與寧波經濟技術開發區管理委員會簽署了《機器人電力驅動系統研發生產基地專案投資協議書》。公司擬投資50億元人民幣，規劃用地300畝，在寧波經濟技術開發區建置機器人核心零件生產基地。本計畫主要進行機器人電驅系統的研發生產及銷售，並逐步拓展其他機器人零件業務。此次投資可將公司佈局的機器人相關技術和產品落地並商業化、規模化生產。在外界看來，拓普集團已成功研發機器人電驅執行器和旋轉執行器，多次向客戶送樣，並獲得好評，憑藉產品以及與特斯拉既往合作，其極有可能成為特斯拉Optimus人形機器人的零件供應商。但拓普集團目前並未揭露任何產業化以及合作進展。有機構猜測2026年該廠預計達產。綠的諧波諧波減速器產業屬於技術密集產業，具備較高的技術壁壘，需要大量的研發投入，綠的諧波始終重視研發，研發費用率每年比哈默納科高4%-8%，諧波減速器國內市佔率居首，全球市佔率約7%、全球第二。綠的諧波全球首創三次諧波減速器，實現三次諧波傳動技術取代傳統二次諧波傳動技術，是世界上首款實現了10弧秒以內傳動精度的齒輪減速器，其剛性提升了3倍，在產業內確立了一定的競爭優勢。該技術已在美國、日本等地取得發明專利。 2023年綠的諧波完成了年產50萬台精密減速器的擴產項目，也計劃建造100萬台新一代應用三次諧波技術的諧波減速器，預計2025年投產，2027年滿產並達到159萬台，機電一體化產品20萬台。除此之外，綠的諧波還和三花智控在墨西哥合資設廠開展諧波減速器相關業務，開拓北美市場，憑藉三花智控與特斯拉的粘性，綠的諧波可望受益於人形機器人量產帶來的諧波減速器大規模放量。中大力德中大力德的核心產品包括減速馬達、精密減速機、伺服驅動、一體式智慧執行單元、機器人本體組件等。在國內廠商排名中，中大力德以出貨量計處於國內第二的位置。今年預計諧波減速機出貨達2萬台以上，依規劃，年產量可達8萬台。在人形領域有兩家國內和海外的廠商正在與中大力德對接，主要是採用諧波減速器產品，主要應用於腿部，個別客戶也會在上半身、肩部或腰部使用。人形機器人對行星減速器的要求更為緊湊、體積小且重量輕，並對單位重量扭矩和驅動效率提出了較高標準。由於體積限制，一般只能採用單級減速，同時減速比例也有一定範圍需求。此外，每個齒輪的齒形、尺寸以及材料選擇等方面均需精心設計和反覆嘗試才能適應人形機器人的獨特需求。中大力德針對不同類型人形機器人機器人，目前已提供多種型號供客戶選擇。預計每台人形機器人肩部、肘部、腿部等主要關節使用的減速器數量超過10台。斯菱股份人形機器人相關產品研發發力，加速推進量產。公司基於策略發展的要求，於4月18日設立機器人零件事業部，佈局諧波減速器，絲槓和關節模組環節，其中諧波減速器和執行器模組預計在今年將實現小批量的生產，同時公司規劃投資1.17億元用於投資建設“機器人零件智能化技術改造項目”，建設週期約2年。目前公司正積極推進諧波減速器及執行器模組量產生產線工作，諧波執行器模組和絲槓類產品樣品打造已初步完成，2024年Q4可望達成諧波減速器量產。國內部分產能正在安裝中，預計今年達產，募投工程完成後產能將達15億套。斯菱股份海外工廠產能穩定，三期投資可望提升現有產能。公司持續進行海外工廠的投資建設，2024年2月，斯菱泰國工廠第二期投資已投產，並於2024年4月啟動第三期投資，年產能約2500萬套，目前泰國工廠產能利用率在70%-80%左右，預計三期投資完成後產能將提升，並有助於公司爭取海外客戶訂單。預計達產後月銷售可達350萬美金，三期投入後月銷售總額將達400萬美金，未來目標全球軸承市場佔比增至10%。恆工精密公司發力機器人減速器核心零件，RV減速機系列零件實現小批量供貨。 2023年12月，公司投資5,000萬元成立全資子公司，加大機器人減速器核心零件等研發力度，擴大減速器核心零件產能，募投專案預計25年完全投入生產。公司目前已在RV減速機核心零件：行星架座、行星架蓋、擺線輪、針齒殼、偏心軸等方面實現技術突破，並開始小批量供貨。由於下游與博世力士樂、伊頓、阿特拉斯、英格索蘭、西門子、鮑斯股份、伊內、林德等知名企業建立長期戰略合作關係，可能間接成為特斯拉人形機器人供貨商。同時，恆工精密的主業球墨鑄鐵，不僅可以在RV減速機內使用，將鋼件材料替換為球墨鑄鐵，還能用於人形機器人結構件和殼體。有機構預計2030年在全球機器人市場總規模預計達109.4億元，其中球墨鑄鐵在人形機器人市場規模預計達50.7億元，在工業機器人市場規模可望達58.6億元。蘇軸股份蘇軸股份是滾針軸承細分行業國產化龍頭，根據中國軸承工業協會統計，蘇軸股份在滾針軸承產量上連續多年位居行業前列。蘇軸股份的主要產品系列有沖壓外圈滾針軸承、沖壓外圈滾針離合器、圓柱滾子軸承、圓柱滾子離合器和球軸承組件、推力軸承、滾輪軸承、直線運動滾子導軌支承和滾動體等，2025年完成擴產工程可增加4,400萬套高性能滾針軸承產能至約2億套的總產能。據悉，蘇軸股份目前已與博世、博格華納、採埃孚、中國航空工業集團、麥格納、蒂森克虜伯、華域汽車、納鐵福等國內外知名企業建立了穩定的合作關係，成為這些跨國公司的全球供應商。在滾針軸承領域，蘇軸股份的主要客戶是全球著名的汽車零件製造商，而其中部分產品則透過零件製造商的管道供應給特斯拉，以滿足特斯拉新能源汽車的配套需求，未來可望成為特斯拉人形機器人配套供應商。預計特斯拉Optimus中共使用70個軸承，單一人形軸承價值量預計在5,432-10,780元。雙環傳動雙環傳動作為國內變速箱齒輪的絕對龍頭和RV機器人減速器的領導企業，目前有消息稱已與特斯拉合作開發新型類RV結構的減速器，設計方案由雙環主導並得到特斯拉認可，特斯拉提出邊界要求如轉速、扭力及介面等，雙環則依這些要求進行設計並共同開發。可能會用於特斯拉的人形機器人專案。據悉，這種新型減速機售價約1,500元，比傳統諧波減速器貴。雙環傳動目前參與該計畫的人數約二、三十人，特斯拉對接的人員包括上海和北美團隊，總計七、八人。最終是否採用該方案尚不確定，與特斯拉曾於今年5月進行會談，涉及合作、開發以及後期規劃等多個面向。目前雙環的產能為15萬台，利用率約在60%至70%，諧波減速器年產能為5萬套，實際年產量約2至3萬套，主要客戶仍集中在工業機器人領域。今年上半年銷售額達4.2萬套，全年銷售目標是8萬套。北特科技北特科技所累積的生產流程與人形機器人用螺桿產品的生產流程有較高的同源性，今年上半年，北特科技從汽車底盤切入到人形機器人用螺槓，重點建構了人形機器人用絲槓產線，主要為了滿足客戶目前持續的樣件需求，以及未來可能性的小批量的正式量產。 10月，上海北特科技股份有限公司出資30,000萬元成立江蘇北特機器人科技有限公司，同時與江蘇崑山經濟技術開發區管理委員會簽訂《投資協議》，擬在江蘇崑山經濟技術開發區總投資18.5億元，建設行星滾柱螺桿研發生產基地計畫。本計畫用地約140畝，分兩期建設完成，第一期用地約80畝，二期用地約60畝，最早投產計畫在26年後。貝斯特貝斯特及其子公司宇華精機能夠生產運用於工業母機、人形機器人等領域的高精度滾珠/滾柱螺桿副、高精度滾動導軌副等。貝斯特先前接受機構研究時表示，公司生產的滾珠螺桿副、直線導軌副等產品首台套已實現成功下線，部分產品已在送樣驗證過程中；自主研發的行星滾柱絲槓已順利出樣，並與下游客戶進行緊密對接，積極提升公司技術水平，並取得了一定進展。此外，貝斯特收購的控股子公司蘇州赫貝斯是特斯拉長期零配件供應商，並且貝斯特本身已通過特斯拉審核組的現場審核，獲得供應商資格。同時，全資子公司安徽貝斯特已於2024年5月底完工，下半年可望開啟產能爬坡，在產能上優於同行，貝斯特公司還深化國際市場佈局海外產能，2024年5月設立泰國工廠，佈局直線滾動功能部件，預計2026年量產。恆立液壓恆立液壓憑藉其液壓產品的通用性和在液壓行業的技術及資金積累，2022年就開始進軍人形機器人領域，當年公司定增募資20億元，其中14億元用於線性驅動器項目，預計於2024下半年投產，此計畫達產未來將形成年產10.4萬支標準滾珠螺桿電動缸、 4500支重型滾珠螺桿電動缸、750根行星滾柱螺桿電動缸、10萬米標準滾珠螺桿和10萬米重型滾珠螺桿的生產能力。恆立液壓計畫2025年憑藉完善的產能以及更具競爭力的性價比向北美T公司送樣，產品定位中高端，這表明恆立液壓在國際市場上的業務擴展正取得實質性進展。另一方面，恆立液壓作為國產液壓領域龍頭，近年來也成功切入了液壓泵閥領域，未來人形機器人方案可變化空間大。五洲新春人形機器人諧波減速器軸承價值量達150元，滾柱螺桿軸承價值量100元，合計單台人形機器人軸承價值量達3500（250*14）元/台。近日五洲新春顯示完成絲槓產品的快速迭代，包括梯形螺桿、滾珠螺桿副、行星滾柱螺桿，已擁有多種工藝、設計、研發等人才梯隊儲備，已開發出靈巧手微型絲槓、線性執行器行星滾柱螺桿等新產品，其中行星滾柱螺桿已實現小批量銷售。在與來福合作的基礎上，五洲新春已經送樣大族諧波、中大力徳等客戶，且機器人軸承、滾柱螺桿已經與下游客戶進行技術合作，預計下半年送樣特斯拉。在產能上，9月24日晚，五洲新春發佈公告，變更部分募集資金投資項目，新項目為線控執行系統核心零件研發與產業化項目，主要用於絲槓生產，具體產品包括汽車轉向系統螺桿螺帽副、線控煞車系統螺桿螺帽副、反向行星滾柱螺桿及微小型滾珠螺桿及汽車輪轂軸承單元等，公司將原項目募集資金剩餘本金金額1.4億元全部變更投入新項目中，新項目總投資金額約1.6億元，預計2025年完成。豐立智能豐立智慧的諧波減速器核心零件－柔性齒輪和鋼性齒輪的製備工藝，與小模數齒輪製造工藝有著高度的相似性，這一優勢為豐立智慧迅速進軍機器人市場提供了有力支撐。此外，豐立智慧已經對諧波減速器的產能進行了精心佈局。豐立智能去年下旬產線達成，常規型號全部研發完成，目前進入小批量生產中，已與人形機器人、協作及工業機器人等部分客戶合作。在產能上，據豐立智能透露，他們在新廠區為諧波減速器預留了四條產線，每條產線預計年產量約為3.5萬台，後期還將根據市場需求逐步擴大生產規模，預計達產後約14萬台的產能。目前也與史丹利百得、博世集團、牧田、創科實業等眾多國際知名企業建立了長期穩定的業務合作關係。柯力感測柯力感測是國內應變式感測器的龍頭，近年來在微型測力感測器、扭力感測器、多維力感測器等領域都進行了小批量試製，產品主要用在機器手臂運動與工作負荷監測、曲面研磨拋光、醫療設備精密測控等方面，同時，柯力感測也積極進行對外投資，圍繞人形機器人所需的力覺、觸覺、視覺等各種感測器收購與參股了多家企業，已給多家國內協作機器人、人形機器人客戶送樣。柯力感測在安徽池州市青陽縣建有全球最大力學感測器生產線，可確保每年高品質生產300萬支力學感測器。在全球140 多個國家發展了2,000 多個海外客戶，海外市場收入在力學感測器領域佔比超過30%。芯動聯科芯動聯科與其他企業不同，公司主要產品為IMU核心零件、高性能MEMS慣性感測器，包括MEMS陀螺儀和MEMS加速度計。其中加速度計包含一顆微機械（MEMS）晶片和一顆專用控制電路（ASIC）晶片，芯動聯科在這方面同樣做到了自研，稱得上該領域的領導者。在機器人上，IMU作用則是實現平衡維持、導航定位及動作執行。據公開資料顯示，人形機器人中IMU的用量將達到2-4個，價值一千元到兩千元。芯動聯科的陀螺儀與加速度計主要供貨給下游包括軍工在內的高可靠領域客戶，而模組主要是工業應用。其中33系列高性能陀螺儀，35系列加速度計產品在三大指標：零偏穩定性、角度隨機遊走、標度因數精度上均優於國際對手。憑藉著多年IMU研發經驗，芯動聯科也利用技術的共通性，並延伸到了諧振式壓力感測器領域。2017年以來公司產品陸續導入客戶,歷經產品測試、試產等環節後逐漸進入量產應用階段,2023年產量達122441隻。鳴志電器鳴志電器能實現人形機器人手掌模組及指模所用的控制馬達模組的研發與製造。基於此類控制電機模組的核心研發與製造技術，鳴志電器據稱獲得了該領域頭部企業的關注以及合作意向，目前已經向客戶提交了全套技術方案及樣機，供客戶作可靠性及實際應用的測試驗證。鳴志電器目前，該公司太倉智慧製造基地和越南生產製造基地相繼建成並投入使用，新的生產基地基本上已經完成佈局。太倉智慧製造基地是鳴志電器目前規模最大，產品線最完整的生產基地。工程於2019年5月開始建設，2022年主體完工並交付使用。鳴志電器於2022年第三季開始啟動由上海工廠向太倉基地的產能搬遷，截至2023年上半年公司各主要業務組織的產能搬遷已經全部完成，實現了產能的平穩過渡，目前，太倉基地的各項產能正依專案計畫有序擴張。鳴志願業越南工廠位於越南的海防市，鳴志電器於2019年6月決定了本項投資，建造年產400萬台混合式步進馬達計畫。 2021年4月，越南政府批准了鳴志越南的公司註冊設立申請並頒發了工廠建設的批准文件。截至2023年半年報披露，鳴志越南的工廠已經裝修完成並已投入批量試生產。兆威機電兆威機電的產品在效率、噪音、壽命等產品性能不輸海外龍頭，而價格僅1/3左右，實際售價約1000元/套，包含空心杯、微型多級行星齒輪箱、微型絲槓等。有消息指出兆威機電已經和特斯拉接洽方案，合作測試推進充電槍鎖定齒輪箱項目，國內和優必選等人形頭部企業批量供貨推進中。基於微型傳動、微型驅動系統產品高精度、小體積等特性基礎，兆威機電也開發了仿生機器人靈巧手產品。兆威開發的電動直驅多指仿生靈巧手採用全驅動方案，整合了包含觸覺感知的控制系統和基於神經網路的自學習控制演算法，具有17個主動自由度每個指節可獨立驅動，兼顧靈巧性和長壽命設計。兆威機電表示，結合業務發展狀況，持續推動東莞兆威機電產業園區和蘇州兆威驅動工業園區的建設，產能佈局不斷完善。預計2026年完成爬產。雷賽智能截至2023年底，該公司已成功研發出高密度無框力矩馬達、CD伺服驅動器、中空編碼器、空心杯馬達及配套的微型伺服系統等核心產品，並獲得市場和客戶的廣泛認可。雷賽無刷空心杯針對人形機器人等產業的應用場景與使用者痛點進行研發設計，提供EC標準型、ECH高轉速、ECT大轉矩三大系列，提供九個標準尺寸，還可依客戶需求進行電機尺寸和電氣參數的最佳化定制。雷賽智慧空心杯馬達已成功量產，年產能12萬台，產品已提供給數十餘家機器人相關領域客戶測試、驗證與試用，初步獲得認可。今年一季度，雷賽智能還成立了上海雷賽機器人科技有限公司，實現FM系列無框電機的成功量產，現已進入樣機測試驗證階段，本月正在陸續為目標客戶提供樣機，進行測試選型，2024年1月進入小批量生產，3月進入大量生產銷售，年產能已可達30萬台。鼎智科技鼎智科技主要產品為線性執行器、混合式步進馬達、直流馬達等，2019年江蘇雷利取得公司70%股權，2020年公司設立美國鼎智開拓北美市場，2022年，公司入選第四批國家級專精特新「小巨人」企業，2023年4月，公司正式於北交所上市，並於同月設立子公司韓國鼎智。鼎智科技積極開拓人形機器人領域，在直流馬達、精密線性執行器和驅動控制系統等產品均有突破。例如8mm有刷空心杯和10mm無刷空心杯已經自研完成、精密微型行星減速箱最小尺寸可達8mm、實現精密滾珠絲桿和精密行星滾柱絲桿自製化、配合絲桿步進電機發展高性價比模組和微型夾爪等。此外，鼎智科技新廠房於2024年6 月揭幕，用於建設年產180 萬台微電機智能製造基地建設項目、研發中心建設項目，以提升產能和技術儲備，預計2025年達產，新增微型馬達及新能源無人車馬達等79.8萬台的生產能力，預計實現年新增產值收入3.5億元。綜合而言，為了避免單邊貿易制裁，目前國內人形機器人產業鏈企業半數國外有工廠，依照目前工廠建設進度，預計2025年至2026年國內產業鏈將進入全面產能爆發期。文章出處： https://www.leaderobot.com/news/4869?utm_source=chatgpt.com