2718 全心投控 - 小智@博士，天氣好熱，我幫你帶了飲料。博土@全福心清冷...

蔡大木博土 · 2024-05-09T22:52:05Z

小智@博士，天氣好熱，我幫你帶了飲料。博土@全福心清冷飲，新牌子，暴鯉烏龍綠。小智@前天消息，晶悅將改名為全心控股，是不是要轉型賣冷飲了呢？博土@看新聞分析如下，9/1完成股權安排： 1.武東三期建案分割給合一建築未來晶悅的建設事業，將分割予100%持有的「合一建築」，晶悅將按建設事業之營業價值12億元，以每營業價值60元換取合一建築新發行普通股1股，共換取普通股2000千萬股。 2.武東245/246地上權不動產管理事業方面，晶悅將分割予即將新設、且100%持有之「歐麥沙崙股份有限公司」（以下稱歐麥沙崙公司），按此部分現有之營業價值為3億元。 =>看起來這樣安排，三年後蓋好滿租後，可將歐麥沙崙公司直接賣給壽險公司。 3. 全心控股持有晶悅1期、2期、桃園會稽段建案一期「晶悅首發」：可帶來EPS4元。二期：近日已取得使照，即將以成屋展開銷售，總建坪1.46萬坪，總銷絕對不是報載的40億，（若是40億，每坪換算26萬，我半夜排隊都去買），應可帶來EPS28-30元。桃園會稽段：對每股盈餘貢獻度達到30.8元。而相關處分將有望在第3季進帳。小智@看起來會稽段+一期+二期全加約EPS65元，若今年部分交屋，今年賺個EPS50元是不成問題的。問題是全心控股留這麼多現金（大概近100億）要做什麼？博土@看起來晶悅已請高人指點，進行許多股務操作，這篇報導已有暗示： https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=ba024083-faca-4b36-b40c-e9bec754b81c “晶悅目前在手土地還包括向台糖標得的台南歸仁武東245/246地，..........明年是否有建案接續完工，穩定挹注業績，則需觀察。為因應經營商用不動產、以及建案開發之彈性，晶悅昨(8)日董事會決議轉型為投資控股公司，未來將更多角化經營不動產事業，追求持續穩健獲利。” =>明明沒建案完工，卻給新聞透露明年建案完工，一定是併來的。小智@晶悅因今年獲利增加市值提高很多，現在錢又那麼多。檢視晶悅、三發股東重疊，又晶悅的大股東持股比又高於對三發的持股。博土@若全心控股資本額8.75億，拿一些錢去收購三發股權如50%，明年即有建案可認列，另也可改善三發股本過大，推案及獲利跟都跟不上股本的問題。小智@也許這也是晶悅現金滿手，不急著買地的原因。博土@以上純屬亂掰，我們不知公司要如何進行後續股權重組。以上本人的研究資料，純分享，看了資料買進的人，不保證賺錢，盈虧自負。