宏和1446 信立第二

hansonlin · 2024-03-04T03:02:17Z

1446宏和性價比一比:1.84趴股票集中在大戶手上2.2023年將轉虧為盈,即將公告3.2024年預估eps在15元左右4.股價目前35,第一季eps三元以上 1446宏和多年營收每月僅有一千萬元,都小虧,除了紡織主業,尚有一營建部門,多年來業內收入皆未有營建收入,今年將迎來最大入帳期,主要為投入營建多年的新北市板橋車站附近的君麟豪宅一案,即將進入收割期。君麟建案1幢，2棟，132戶住家。君麟98號有兩種房型48坪及65坪; 100號有兩種房型83坪及85坪。 48坪及65坪根據實價登錄，每坪成交價平均約為80萬左右。 48坪共 (16, 三樓至18樓) x 2 = 32戶， 65坪共 (16, 三樓至18樓) x 2 = 32戶。 48坪 ~ 48坪x 80萬/坪x32戶 =122880萬 65坪 ~ 65坪x 80萬/坪x32戶 =166400萬 83坪及85坪根據實價登錄，每坪成交價平均約為77萬左右。 83坪共 (17, 二樓至18樓) x 2 = 34戶， 85坪共 (17, 三樓至18樓) x 2 = 34戶。 83坪 ~ 83坪x 77萬/坪x34戶 =217294萬 85坪 ~ 85坪x 77萬/坪x34戶 =222530萬加上338個停車位，每個車位約230萬，共77740萬其收入合計為806844萬,約80億減掉成本依宏和111年度年報 (在建工程)為25億5576萬,在建土地為11億3073萬8千元 (含捐贈新北市政府轉為商業區之6億565萬4千元),代銷支出約4億,合計約40.86億(利息及稅金尚未計入)。此成交價表示建商有意將該案盡速去化完畢,此案土地取得時間已久成本較低,又因變更使用拖了快十年,才能等到現在賣個好價錢。其毛利有35億以上。宏和資本額為13,77億，EPS大概為25元左右,於112年開始入帳,113年為入帳高峰。宏和(1446)公告112年11月營收單月營收達1.13億,年成長率為677.02%;12月營收,單月營收達3.52億,年成長率為2366.77% ,將逐月成長入帳,112年將由虧轉盈,113年eps15元以上,目前股價34元