2330 台積電 - 說真的，上週看到中美關稅會談的消息出來，我立刻開始研究哪些台...

史蒂黃 · 2025-11-02T09:51:34Z

說真的，上週看到中美關稅會談的消息出來，我立刻開始研究哪些台股族群會受惠。畢竟在這種關鍵時刻，早一步發現機會，報酬率可能就差很多。經過這幾天的觀察，我發現三個明顯受惠的族群，分享給大家參考： \ud83d\udc8e半導體與AI鏈 - 這根本是直球對決的贏家最看好的是半導體和AI伺服器相關個股。原因很簡單，全球兩大經濟體關係稍微緩和，最先受益的就是科技業。我注意到台積電(2330)在消息出來後，外資買超明顯增加，這背後的邏輯很清晰 - 不確定性降低，資金就敢進場。另外我長期關注的廣達(2382)、緯穎(6669)，這些做AI伺服器的公司，生產基地主要在台灣，關稅壓力減輕後，訂單能見度更高了。說真的，與其追各種消息，不如穩穩抱住這些有實質競爭力的股票。 \ud83d\udc8e散熱模組 - 低調但很有料的族群你可能沒想到，散熱族群最近走得很強。我研究後發現，關稅降低會刺激電子產品需求，而所有高效能設備都需要散熱。像奇鋐(3017)、雙鴻(3324)這種技術門檻較高的公司，根本是躲在幕後的隱形冠軍。我自己的做法是，趁著大盤拉回時，分批買進這些有實質技術的股票。與其追高殺低，不如在好公司股價回檔時布局。 \ud83d\udc8e網通設備 - 被低估的轉單受益者還有一個比較少人討論，但我覺得很有潛力的族群 - 網通設備。中美科技戰雖然暫時緩和，但各國自主發展關鍵技術的趨勢不會改變。像智邦(2345)、啟碁(6285)這種公司，因為生產基地分散，在關稅談判中反而處於有利位置。 \ud83e\udd14操作策略面對這波行情，我是這樣規劃的：七成資金放在半導體和AI這種核心趨勢股兩成配置在散熱、網通這種有實質需求的族群保留一成現金，等市場出現非理性下跌時再加碼說真的，與其追逐每一波消息，不如選擇有技術護城河的公司長期持有。我發現這些年在股市能穩定賺錢的，都是看好一個趨勢就耐心等待的人。最近我特別關注那些本益比還合理，而且未來訂單能見度高的公司。畢竟關稅會談只是催化劑，最終還是要回歸到公司本身的競爭力。最後⚠️以上只是我的個人發言，股市有風險，投資一定要做好個人分析冷靜分析，做好觀察再次非常感謝看到這裡的同學如果對你有幫助，記得給我留個摁讚\ud83d\udc4d+追逐\ud83e\udd70