盤後（題材輪動）

肌肉書僮 · 2025-10-28T11:14:09Z

今天亞股全面開低台股也是把夜盤漲幅用功跌了一下整體盤面呈現的就是題材輪動從被動元件跟記憶體轉出明天gtc大會關注 1、hdvc 這個連帶的就是幾個小東西固態變壓器特殊機櫃 Bbu 因為下一代疑似要改成800v會有獨立轉換櫃帶動的就會是這些題材的東西 2、CPO 下一代通訊模組即將推出不管是asic還是gpu 大體來說都會使用到這個技術個人還是看好這個但不要漲了問跌了問 3、散熱 hdvc雖然獨立機櫃轉換供電能減低熱耗損但整體來說散熱還是一個需要解決的問題先不考慮通道散熱這個台積電已經確立不採用但其實散熱廠商基本上都在嘗試這塊等到輝達點頭或是加工技術上的突破就沒問題不過目前一般散熱還是一個主流剩下的昨天在語音直播有提到就不再繼續多說不用過度分析個股現在技術線沒什麼可以參考的都是在走題材與未來夢想類型 --- 被動元件記憶體走弱怎麼辦？其實就是庫存23線廠商可以不用鳥他因為剩下他們有庫存能夠供給要去補量那些大廠商要做也是分分秒的事情只是hbm這個會是比較重點的需求被動元件也是再走差不多記憶體23線廠的概念目前是某個部件在日本報價提升不是缺貨不要搞錯這個提升可能只是短期的效果資金轉向輪動在gtc大會開始之前很正常的所以這時候不急著撿請往大型的hbm前進 23線廠商可以不用給他賭獲利有限要的就是大型廠商產品結構毛利改變的長尾效果以上