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外資評等2025/10/23

JWJ588 · 2025-10-23T00:54:49Z

- 8210勤誠: 美系升目標美系券商考量1）降噪機櫃採用率上升 2）主要客戶的新款ASIC伺服器4Q量增 3）客製化需求帶動content dollars 增加 4）全球佈局：包含美國與中國。券商上調25-27年EPS至$26/$40.9/$52.3，給予明年22xPE評價，同步升目標。同時預估4Q營收季增18%，其中AI伺服器在4Q預估出貨量季增44%達8k。 - 2344華邦電: 9月自結優於美系預期美系大行推估，假設9月淨利率改善完全來自毛利率提升，則 9 月毛利率可推估為 4.37%。預估特殊規格 DRAM 與 NOR Flash 價格持續上漲，預估DDR4+ 規格的合約價在第 4 季可能翻倍。維持DDR4 在未來三季供給缺口10-15%、維持對NOR Flash 在4Q價格上漲 5–10% 的預期，重申首選。