ANET Arista網路 - ANET 吃到 AI 以太網 + 企業 Campus/WAN...

穹蒼美股-Musk · 2025-09-15T07:56:43Z

ANET 吃到 AI 以太網 + 企業 Campus/WAN 生態系 ANET Q2 營收22.05億、年增30.4%，毛利65.6%、營業率48.8%；Q3 指引營收約22.5億、毛利64%。分析師日目標：2026營收105億、AI網路27.5億（較2025的15億提升），長線營運率43–45%。成長主軸為800G以太網AI叢集＋企業Campus／Wi-Fi 7＋SD-WAN，平滑季節性。重點：雲端大客戶採購與遞延轉現、800G落地、企業端放量、毛利/營業率走勢。風險為客戶集中、InfiniBand競價與光學成本。AI以太網＋企業雙軌擴張，展望正向但仍需消化期。極速提領清單系統歡迎到穹蒼美股社團討論 https://www.cmoney.tw/forum/club/6588