Lv.4

自研ASIC不是不用ODM是換成ASIC伺服器架構

小波 · 2025-08-30T23:01:11Z

我搞不懂最近市場有些聲音在說自研晶片asic會排擠伺服器廠是不是沒搞懂asic跟伺服器的關係啊!? 確實自研asic會排擠到nvidia。但並不是台灣的伺服器組裝廠。因自研 ASIC 不是「不用 ODM」，而是「換成 ASIC 伺服器架構，仍需系統設計、機構、液冷、組裝驗證」。所以對台灣伺服器廠其實是利多，因為他們訂單不會只依賴單一大廠nvidia，能廣泛更多科技巨頭來源。由其是這些伺服器廠都要去美國設廠，可以美國製造，也沒關稅問題了。台灣伺服器組裝廠可以接NVIDIA也可接ASIC的訂單。並且ASIC伺服器客製化程度高、設計服務含量大，單機附加價值有望優於純組裝，利於毛利結構優化。我還是延續上一個文章，若有殺下來，仍然可以等待反轉點止穩向上的買點。