TWA00 加權指數 - #討論發揮想像力關稅事件後的投資機會？川普對全球課徵「...

青雲Stock_qing · 2025-04-05T03:08:14Z

#討論發揮想像力關稅事件後的投資機會？川普對全球課徵「對等關稅」下週台股肯定是大跌因應，這幾天的連假至少可以讓我們冷靜觀察與花時間評估後續，我認為課稅的生效日延後，是談判籌碼，川普善用「震撼宣布＋談判籌碼」的策略，類似當年美中貿易戰的套路。就看我國所謂「強力交涉」的結果與其他國家的談判結果為何？到底會向美國妥協或是結盟取暖（如靠攏歐盟、中國）都是要觀察的。而這幾天我一直在想川普這樣做的原因是什麼？下空單收割全世界資金嗎？（我想絕對是！）還是他在下一盤好大的棋？馬斯克與川普的關係眾所週知，關稅課下去特斯拉也遭逢重創，那為什麼還會這樣做？川普要製造業回流美國、科技廠投資美國真的對品牌方、代工廠有好處嗎？美國人可不像亞洲人般吃苦耐勞。理一下川普及馬斯克的核心理念- \ud83d\udd35川普的核心理念為：美國製造、產業回流、削減外國依賴 \ud83d\udd36馬斯克的核心理念為：高度自動化工廠、自主供應鏈、AI機器人取代低效勞力他們的共同敵人- \ud83d\udd35川普：中國製造、全球化供應鏈 \ud83d\udd36馬斯克：傳統車廠、無法轉型的製造業可使用的關鍵工具- \ud83d\udd35川普：高額關稅、談判壓力、民粹操作 \ud83d\udd36馬斯克：Tesla Bot、人形機器人、Gigafactory、自研晶片可能利益交換- \ud83d\udd35川普：幫助美國製造→政策傾斜 \ud83d\udd36馬斯克：提供製造解方→獲得關稅豁免、聯邦訂單如果你是川普，想實現「產業回流美國」但又知道美國人不幹活、工資太高、效率又差，那你會怎麼辦？ \ud83d\udd3a選項A：慢慢重建美國工人階級？要20年。 \ud83d\udd3a選項B：靠馬斯克的AI＋機器人？馬上能用，還能打臉中國製造。馬斯克如果此時適時提供：「我今年能生產 5,000 台 Tesla Bot，明年 10 萬台」那川普可能就會點頭，甚至背後幫忙打擊亞洲代工廠、扶植AI機器人製造鏈。投資就是題材、想像力，如果這個劇本成立，誰會是受惠者？主軸一：人形機器人替代勞動力 1、TSLA：Tesla Bot 是核心產品，馬斯克已放話：未來比車更重要。 2、NVDA：AI算力的核心，無論是控制系統還是機器視覺都需要用到。 3、AMZN / GOOGL / MSFT：雲端與大模型支援機器人運作。 4、自動化設備：如 Rockwell、ABB、Fanuc：硬體端。主軸二：供應鏈轉型與設備升級台廠如鴻海、廣達、緯創：若能快速轉向機器人生產模組或維持伺服器業務，也可能受惠。因應我的猜想，我開始分批我的資金投入我看好的標的，這些資金都是打算長線投資（持有3-5年以上），並且分批佈局。你的看法是什麼呢？是拉高現金部位持盈保泰還是彎腰撿鑽石趁大跌時佈局後續看好的股票呢