4722 國精化 - 昨天供應商接到通知，CCL產業第一季接近滿載、第二季已經滿載...

Yiiiiii17 · 2025-03-14T09:33:09Z

昨天供應商接到通知，CCL產業第一季接近滿載、第二季已經滿載，客戶紛紛下單搶2026年的產能，主要是M8等級的訂單今年成長三倍以上，加上玻璃纖維短缺的問題，今年全球會陷入CCL缺貨潮的問題台光電2383在M8等級CCL市佔超過95%，預期今年會將一部分低毛利單子給中國，會是台廠最受惠而CCL裡面有個硬化劑叫做PSMA，主要是硬化增加良率，之前全球只有一家荷蘭公司在做，但公司被美國併購，這也導致日本企業JSR自行研發，而台灣的合作廠就是國精化4722 所以公司法說提到弄好台南廠之後、後面還要加開到11條產業（目前2條），一條就是8億營收，2027年營收會成長80億，公司接到訂單消息傳出來，股價開始爆噴至於玻纖布短缺的問題，JSR還有一個新產品是HC-G特用膠，這個厲害點在於可以減少玻璃紗用量，所以不少玻纖布公司股價壓抑就是這樣國精化還要再擴7條產業，預期Q2底會有增資計劃，會拉高股價來辦現增去擴產，5月營收就會跳增，明年EPS會成長到8元，就看市場怎麼反應台燿則是市場老二，台光電吃不下的訂單也是給台燿，但真正高毛利還是集中在台光電身上，以上資訊已經跟CCL業內確認過，再請各家廠商再次確認狀況